2025年，中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)關(guān)鍵的政策拐點(diǎn)。隨著國(guó)家層面明確取消新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)，持續(xù)多年的政策“東風(fēng)”逐漸減弱，行業(yè)必須直面市場(chǎng)的真正考驗(yàn)。對(duì)于作為全國(guó)儲(chǔ)能制造與出口“領(lǐng)頭羊”的廣東省而言，一場(chǎng)關(guān)乎產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“大考”已經(jīng)拉開(kāi)序幕：如何破解商業(yè)化核心的“收益之困”?如何將龐大的制造產(chǎn)能與真實(shí)有效的本地應(yīng)用需求對(duì)接，從而完成從“制造強(qiáng)省”到“應(yīng)用強(qiáng)省”的跨越?這已成為廣東儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)亟待回答的緊迫命題。

在此背景下，12月11日，在綠色和平支持下，中國(guó)能源研究會(huì)雙碳產(chǎn)業(yè)合作分會(huì)、北京市朝陽(yáng)區(qū)環(huán)友科學(xué)技術(shù)研究中心主辦的“從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)拉動(dòng)：打開(kāi)廣東新型儲(chǔ)能內(nèi)需新空間”專(zhuān)家研討會(huì)在廣州召開(kāi)。來(lái)自政策研究、電力交易、電網(wǎng)企業(yè)、科研院所及儲(chǔ)能企業(yè)的各界代表，圍繞上述議題展開(kāi)了深度交流。

討論中逐漸浮現(xiàn)出一個(gè)清晰共識(shí)：中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，尤其是走在前沿的廣東，正處在一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)折階段。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)邏輯，正在從過(guò)去自上而下的“政策驅(qū)動(dòng)”，艱難而堅(jiān)定地轉(zhuǎn)向未來(lái)自下而上的“市場(chǎng)拉動(dòng)”。

政策“拐杖”撤離，市場(chǎng)“大考”開(kāi)場(chǎng)

2025年初，國(guó)家發(fā)改委、能源局的一紙文件《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào))為儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)了根本性轉(zhuǎn)變。文件明確取消新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，標(biāo)志著儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入全面市場(chǎng)化新階段。

“這意味著行業(yè)可能會(huì)迎來(lái)范式重構(gòu)。”國(guó)家新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心市場(chǎng)總監(jiān)孔華東在研討會(huì)上指出，“儲(chǔ)能配置邏輯正在從‘政策達(dá)標(biāo)被動(dòng)配置’向‘價(jià)值錨定、主動(dòng)參與市場(chǎng)’躍遷。”他進(jìn)一步解釋?zhuān)^(guò)去儲(chǔ)能項(xiàng)目多是作為新能源場(chǎng)站的“配套作業(yè)”，為滿足政策要求而建。未來(lái)，儲(chǔ)能必須獨(dú)立證明自己在電力系統(tǒng)中的價(jià)值，通過(guò)市場(chǎng)交易獲得收益，才能生存和發(fā)展。

這一轉(zhuǎn)變?cè)诙唐趦?nèi)帶來(lái)了陣痛。“部分儲(chǔ)能設(shè)備商因?yàn)榈胤綇?qiáng)制配儲(chǔ)訂單減少，零售增壓，低端產(chǎn)能加速出清。”孔華東坦言。

但也有專(zhuān)家指出了其長(zhǎng)期的利好。綠色和平氣候與能源資深項(xiàng)目主任姚祎分析，強(qiáng)制配儲(chǔ)取消，反而可能催生更高質(zhì)量、更符合系統(tǒng)真實(shí)需求的市場(chǎng)自發(fā)性配儲(chǔ)。“新能源全面入市后，場(chǎng)站為了在現(xiàn)貨市場(chǎng)中獲取更優(yōu)的節(jié)點(diǎn)電價(jià)收益，有更強(qiáng)動(dòng)力自愿配置儲(chǔ)能。”

政策環(huán)境的巨變，意味著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)賴(lài)以生長(zhǎng)的土壤已經(jīng)不同。企業(yè)不能再依賴(lài)固定的配儲(chǔ)比例獲取訂單，投資者也不能再指望政策補(bǔ)貼保障收益。一切都將回歸商業(yè)本質(zhì)——儲(chǔ)能項(xiàng)目能否賺錢(qián)?能否在電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中體現(xiàn)出不可替代的價(jià)值?一場(chǎng)嚴(yán)峻的“市場(chǎng)大考”已經(jīng)開(kāi)場(chǎng)。

收益之困：?jiǎn)我荒Ｊ诫y解可持續(xù)難題

市場(chǎng)化的核心是收益。然而，當(dāng)前廣東儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨的最大挑戰(zhàn)，恰恰是盈利模式單一、收益不穩(wěn)定。

孫謙分享了一組關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至2025年11月底，廣東參與電能量市場(chǎng)交易的儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)充放電價(jià)差獲得的收益微薄。他算了一筆賬：“通過(guò)電力市場(chǎng)賺充電價(jià)差的收益，可以說(shuō)覆蓋不了成本。”這直接反映了目前儲(chǔ)能最基礎(chǔ)的峰谷套利模式在廣東面臨的窘境。

那么，儲(chǔ)能靠什么賺錢(qián)?答案是輔助服務(wù)，尤其是調(diào)頻服務(wù)。孫謙說(shuō)，“調(diào)頻收益現(xiàn)階段還是不錯(cuò)的。”早期進(jìn)入調(diào)頻市場(chǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，因其響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)精度高的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，獲得了豐厚回報(bào)，甚至早已收回成本。

但這種“好日子”可能難以持續(xù)。孫謙坦言，廣東調(diào)頻市場(chǎng)的需求總量有限，隨著越來(lái)越多的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目投產(chǎn)，“容量飽和的速度可能會(huì)很快”。他描述了一個(gè)內(nèi)卷的場(chǎng)景：“參與調(diào)頻交易已經(jīng)中標(biāo)，完全拼到小數(shù)點(diǎn)的后三位。”這意味著，依賴(lài)單一調(diào)頻收益的商業(yè)模式同樣脆弱。

企業(yè)一線感受更為深刻。深圳萊頓能源科技有限公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總監(jiān)張海林表示，作為設(shè)備商，公司已被迫向投資運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型。“設(shè)備成本已壓到每瓦時(shí)0.5元左右，白熱化比預(yù)期早了三年。僅靠峰谷套利，已經(jīng)打動(dòng)不了投資方。”廣州匯能電力科技有限公司副總經(jīng)理邱文捷則以投資方身份，講述了政策變動(dòng)帶來(lái)的沖擊：受到政策的沖擊，江蘇價(jià)差收益少了1/3。兩充兩放變一充一放，項(xiàng)目回本周期滯后。

收益困境折射出深層矛盾：儲(chǔ)能對(duì)電力系統(tǒng)具有多重價(jià)值，但現(xiàn)有的市場(chǎng)機(jī)制尚未充分識(shí)別并量化這些價(jià)值，無(wú)法為其提供多元化、可持續(xù)的回報(bào)路徑。

廣東悖論：“制造強(qiáng)省”為何難成“應(yīng)用強(qiáng)省”?

一個(gè)鮮明的對(duì)比擺在了廣東面前：它是全國(guó)新型儲(chǔ)能制造和出口的龍頭，卻在本地應(yīng)用規(guī)模上相對(duì)滯后。

姚祎展示的數(shù)據(jù)揭示了這一“悖論”：今年1-10月，廣東省鋰離子電池出口占全國(guó)26.4%，7月首次超越福建，成為中國(guó)鋰離子電池出口產(chǎn)品最大的來(lái)源地。

然而，轉(zhuǎn)向本地需求側(cè)，畫(huà)面卻不同。“2024年底，廣東省新型儲(chǔ)能裝機(jī)約352萬(wàn)千瓦，位列全國(guó)第九。”姚祎說(shuō)。更值得關(guān)注的是，已并網(wǎng)儲(chǔ)能的利用率在下降，且存在“申報(bào)熱、建設(shè)冷”的現(xiàn)象——大量獲批項(xiàng)目并未真正落地建設(shè)。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種局面?姚祎將其歸結(jié)為“產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)推與電力政策的弱拉”之間的錯(cuò)位。產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)明確，更加關(guān)注產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)營(yíng)收等指標(biāo)，這些指標(biāo)直觀、易于量化考核;而作為需求拉動(dòng)關(guān)鍵的電力市場(chǎng)政策，如規(guī)則設(shè)計(jì)、價(jià)格機(jī)制、交易體系等，需要更長(zhǎng)的協(xié)調(diào)和醞釀周期。“導(dǎo)致現(xiàn)在已經(jīng)投運(yùn)的部分儲(chǔ)能電站沒(méi)有辦法獲得穩(wěn)定的市場(chǎng)化收益環(huán)境。”

會(huì)上，也有業(yè)內(nèi)人士從電網(wǎng)側(cè)提供了另一個(gè)視角。他認(rèn)為，儲(chǔ)能在廣東兩類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景中以實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)功能為主，相對(duì)其他調(diào)節(jié)資源更具競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)：一是大灣區(qū)城市中心區(qū)，電力負(fù)荷密度大、對(duì)供電可靠性和電能質(zhì)量的要求極為嚴(yán)格，但同時(shí)用地緊張、電網(wǎng)設(shè)施擴(kuò)建困難，儲(chǔ)能可作為“城市充電寶”保障供電穩(wěn)定性和適應(yīng)性;二是部分粵東西北山區(qū)農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)，存在供電電壓偏低、可靠性較差問(wèn)題，在電網(wǎng)末端加裝千瓦級(jí)小容量?jī)?chǔ)能可有效提升供電質(zhì)量。“2024年，我國(guó)農(nóng)村用戶(hù)戶(hù)均停電時(shí)間約457分鐘，城市中心區(qū)用戶(hù)約47分鐘，在服務(wù)鄉(xiāng)村振興和滿足城市核心區(qū)發(fā)展需求上，儲(chǔ)能有很大的發(fā)揮作用空間。”他表示，但這部分電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能目前缺乏明確的準(zhǔn)入認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和成本回收機(jī)制，其發(fā)展路徑尚不明朗。

“制造強(qiáng)”而“應(yīng)用弱”，反映出產(chǎn)業(yè)鏈與需求鏈的脫節(jié)。如果不能打通本地應(yīng)用的“任督二脈”，廣東儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將缺乏堅(jiān)實(shí)的內(nèi)循環(huán)基礎(chǔ)，也更容易受到海外貿(mào)易壁壘等外部風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

破局之路：呼喚機(jī)制創(chuàng)新與生態(tài)構(gòu)建

面對(duì)挑戰(zhàn)，出路何在?與會(huì)專(zhuān)家從政策、市場(chǎng)、技術(shù)、生態(tài)等多個(gè)維度，勾勒出可能的破局路徑。

首要任務(wù)是加快電力市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)新。孫謙透露，廣東電力交易中心正在著力推進(jìn)兩件事：一是盡快推出“爬坡輔助服務(wù)”市場(chǎng)，他認(rèn)為儲(chǔ)能在快速爬坡方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì);二是研究建立儲(chǔ)能的“容量補(bǔ)償機(jī)制”，以體現(xiàn)其作為可靠性資源的容量?jī)r(jià)值。他還提到一個(gè)技術(shù)性舉措：將儲(chǔ)能結(jié)算的顆粒度從1小時(shí)縮短至15分鐘，預(yù)計(jì)可提升儲(chǔ)能10%以上的收益。“但凡是有利可圖的地方，市場(chǎng)主體對(duì)于規(guī)則的理解還是非常深的。”孫謙引用一個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能與售電公司巧妙簽訂年度合約的例子，說(shuō)明了市場(chǎng)主體的活力亟待釋放。

拓展多元化應(yīng)用場(chǎng)景是釋放內(nèi)需的關(guān)鍵。 除了傳統(tǒng)的電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、新能源配儲(chǔ)，專(zhuān)家們提到了眾多潛在增長(zhǎng)點(diǎn)。張海林列舉了包括AI數(shù)據(jù)中心供電、虛擬電廠(VPP)聚合、用戶(hù)側(cè)光儲(chǔ)融合、港口岸電、偏遠(yuǎn)地區(qū)微電網(wǎng)等在內(nèi)的八類(lèi)新場(chǎng)景。邱文捷分享了其公司通過(guò)“儲(chǔ)能+動(dòng)態(tài)增容”解決企業(yè)變壓器擴(kuò)容難題，從而獲得更高收益分成案例，證明了深度挖掘用戶(hù)痛點(diǎn)能創(chuàng)造新價(jià)值。

出海需從“產(chǎn)品輸出”升級(jí)為“標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)輸出”。面對(duì)日益復(fù)雜的海外綠色貿(mào)易壁壘，單純賣(mài)產(chǎn)品模式風(fēng)險(xiǎn)加劇。南網(wǎng)碳資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理羅理鑒和中科院廣州能源所研究員王文軍都強(qiáng)調(diào)了“標(biāo)準(zhǔn)”的重要性。“要從簡(jiǎn)單的產(chǎn)品出海，發(fā)展到標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)、系統(tǒng)集成一起出海，”羅理鑒說(shuō)，“讓海外認(rèn)可中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，是提升價(jià)值鏈地位的必然選擇。”王文軍提醒，“如果現(xiàn)在不積極參與，未來(lái)將非常被動(dòng)。”

最終，需要構(gòu)建一個(gè)政策、市場(chǎng)、應(yīng)用、制造協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。姚祎提出了“四大支柱”聯(lián)動(dòng)構(gòu)想：政策為市場(chǎng)注入活力，市場(chǎng)為應(yīng)用創(chuàng)造空間，應(yīng)用為制造指明方向，制造的進(jìn)步又反哺政策優(yōu)化與市場(chǎng)開(kāi)拓。“廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)目前正處于質(zhì)量效益提升和價(jià)值驗(yàn)證的關(guān)鍵階段。”她總結(jié)道，打開(kāi)內(nèi)需新空間的核心，在于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與本地電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)深度融合。