今天是4月1日，實施近13年的光伏產(chǎn)品出口退稅政策被正式取消。同時，今天也是西人語境里可以隨意開玩笑的日子。借此時機，吐槽行業(yè)幾句，不當(dāng)處，還望列位看官勿怪。

有朋友問，為何取消出口退稅政策的時機，會選在行業(yè)正處于內(nèi)外交困的這個時候?按照傳統(tǒng)的政策思維，此時不是應(yīng)該進一步出臺支持政策提升行業(yè)出口競爭力嗎?

這讓筆者不由得想起十多年前，一次去某主管領(lǐng)導(dǎo)辦公室辦事，尚未進門就聽見屋內(nèi)飄出領(lǐng)導(dǎo)略帶情緒的聲音：你們光伏行業(yè)，真是越來越被慣壞了。

不知道從什么時候開始，輿論場對于光伏的表達(dá)，似乎就形成了某種政治正確的敘事范式。凡不符或質(zhì)疑者，很可能連自己都會覺得自己是個異端。

如此氛圍，也在很大程度上影響了行業(yè)政策的制定及其貫徹與執(zhí)行。

也許我們不會承認(rèn)，這正在讓光伏行業(yè)成長為一個“巨嬰”。這種來自于政策面的持續(xù)呵護，可能也正是造成行業(yè)如此內(nèi)卷的重要原因之一。

當(dāng)然，我只是做這么個假設(shè)，今天這日子，即使假設(shè)有誤，想來也無傷大雅。

如果我們假設(shè)這是理解行業(yè)當(dāng)下困境的一個新的角度，也許就會由此意識到，取消出口退稅的行為，其實是在主動撤掉“拐杖”，為的是讓行業(yè)從政策依賴回歸到市場驅(qū)動的生態(tài)中。

沿著這個邏輯繼續(xù)深入，對于行業(yè)政策面的未來走勢，甚至就可以籠統(tǒng)地歸納為，過去的激勵政策，正在持續(xù)的退出。

或許，在反內(nèi)卷的大背景下，這還可以成為我們理解行業(yè)政策發(fā)展趨勢的主要角度。

毫無疑問，光伏行業(yè)是中國制造最驕傲的名片之一。然而，卻也成了最令人費解的悖論。

二十年間幾經(jīng)浮沉，中國光伏終成全球霸主，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能，如今幾乎均已超過了全球八成份額。

然而，吊詭的是，在這份耀眼的成績單背后，卻是全行業(yè)已連續(xù)數(shù)年巨額虧損，迄今未見回穩(wěn)跡象。

為什么會如此?

為什么全球第一卻賺不到錢?放眼全球工業(yè)史，這樣的情況，可有先例?

為什么持續(xù)數(shù)年的去庫存、去產(chǎn)能和反內(nèi)卷，但行業(yè)的下行趨勢卻似乎遠(yuǎn)未見底?

如果僅僅把原因歸結(jié)為產(chǎn)能過剩帶來的極致內(nèi)卷，以及海外貿(mào)易打壓，或者說所謂的行業(yè)周期，恐怕都只是浮于問題表面。

原因自然是多方面的。但或許，過去政策方面對這個行業(yè)的“過度保護”，很可能也正是造成行業(yè)惡性內(nèi)卷的主要推手之一。

用一個心理學(xué)詞語——過度辯護效應(yīng)——或許可以很直觀的發(fā)現(xiàn)兩者之間的互動關(guān)系。

所謂過度辯護效應(yīng)，是指一個人因為‌喜歡‌而去做某件事(內(nèi)在動機)，如果此時引入‌過度的外部獎勵‌(如金錢、獎品)，其行為的歸因會從“熱愛”轉(zhuǎn)向“為了獎勵”，一旦獎勵消失，行為也隨之停止。

這個心理學(xué)規(guī)律對群體和組織也同樣有效。

放在行業(yè)競爭的場景來看，本來，一個擁有純粹內(nèi)在市場驅(qū)動力的企業(yè)，會以打磨技術(shù)、提升效率來賺取合理利潤，并獲得競爭力。而一旦遭遇過于激烈的競爭，則會理性選擇主動調(diào)整發(fā)展節(jié)奏，乃至?xí)簳r退出。

但是，如果此時外界給予這個行業(yè)過多的激勵或者未來前景預(yù)期，久而久之，就會導(dǎo)致行業(yè)自我糾偏機制失靈，就會徹底扭曲行業(yè)行為邏輯。

事實上，這一心理學(xué)規(guī)律在光伏行業(yè)的表現(xiàn)十分明顯。

這個依靠海外市場需求發(fā)展起來的草根行業(yè)，原本有著屬于自身的發(fā)展節(jié)奏。但隨著行業(yè)低谷期政策面的介入，特別是隨后逐漸加碼的強勢保護——持續(xù)的激勵政策、資本市場的傾斜、長期的出口退稅、短期內(nèi)激增的非常態(tài)化裝機等——讓企業(yè)們發(fā)現(xiàn)，只要把規(guī)模做大、把價格壓低，哪怕不賺錢，也能夠活下去，甚至有些人還活得很滋潤。

細(xì)究下來，我們或許不得不承認(rèn)，原來，本意是扶上馬送一程的政策呵護，結(jié)果卻變成了行業(yè)的依賴，也導(dǎo)致諸多企業(yè)屢屢修成“不死金身”，并最終讓行業(yè)陷入“越保護、越內(nèi)卷”的死循環(huán)。

拋開宏觀環(huán)境的因素不論，過去十多年，正是這份來自政策面的呵護，幫助光伏行業(yè)完成了原始積累。但當(dāng)行業(yè)足夠強大后，呵護卻也正在成為枷鎖，乃至事與愿違的成為了非理性擴張的推手。

當(dāng)然，也并不是光伏企業(yè)不想搞差異化，而是在這個技術(shù)開源、產(chǎn)品高度同質(zhì)化的行業(yè)，搞出來恐怕也守不住。所以，大家只能從“做不一樣的東西”轉(zhuǎn)向“把一樣的東西做得更便宜”，最終不得不陷入價格戰(zhàn)的窠臼。

盡管光伏行業(yè)價格戰(zhàn)的原因也是多方面的，但我們恐怕無法否認(rèn)，類似出口退稅這樣的長期政策，或者大基地突擊這樣的短期利好，其實都在給行業(yè)價格戰(zhàn)提供續(xù)命的底氣，同時也給了龍頭們非理性擴張的“政治正確”的理由。

從這個意義上說，取消出口退稅并非是對行業(yè)雪上加霜，而是激勵政策的退坡，是政策面主動撤掉對行業(yè)的過度保護。

短期看，這樣做可能會增加企業(yè)成本、削弱價格競爭力，陣痛不可避免。但長遠(yuǎn)看，這是給行業(yè)刮骨療毒，是要讓行業(yè)從“量”的擴張回歸到“質(zhì)”的競爭。

再或者說，是要讓這個行業(yè)由“巨嬰”成長為真正的巨人。

從來沒有一個行業(yè)，能一直依靠政策庇護長成參天大樹。中國光伏行業(yè)既然已經(jīng)站在了全球第一的高度，就理應(yīng)擁有與之匹配的利潤，就理應(yīng)由“規(guī)模世界第一”向“價值世界第一”去契合、去靠攏。

不然，所謂的世界第一，甚至是以全行業(yè)連年巨虧為代價的世界第一，又有什么鳥意義呢?

因此，中國光伏行業(yè)的下一場戰(zhàn)役，不是比誰更大，也不是誰又推出了個什么所謂新技術(shù)，而是比誰更能賺錢，比誰更善于挖掘“世界第一”的應(yīng)有紅利，比誰在日益混亂的市場中活得更長久。

這是一種比拼“靈動”的場景，可能很不友好于那些龐然大物的生存。