此次座談會突破了以往僅關注制造端的局限，首次將下游資產端的發(fā)改委、能源局、國資委納入，抓住了問題關鍵。光伏"內卷"根源在于以央企為主的下游采購方"唯價格論"，惡性低價競爭傳導至全產業(yè)鏈。要根本解決問題，必須讓能源央企建立"資產化"思維，關注全生命周期價值而非短期成本，推動下游高質量發(fā)展帶動上游轉型。

昨日，工業(yè)和信息化部、中央社會工作部、國家發(fā)展改革委、國務院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合召開光伏產業(yè)座談會，貫徹落實高層決策部署，進一步規(guī)范光伏產業(yè)競爭秩序。

實際上，關于光伏行業(yè)如何擺脫“內卷式”惡性競爭，自上而下，反反復復，已經討論一年多了，工信部也多次召開座談會，光伏協(xié)會也牽頭多次發(fā)起“行業(yè)自律”。

不過，此前整體效果不佳。

昨日的座談會，終于有些不一樣了。

這次座談會，不僅負責制造端的工信部牽頭，還有牽扯下游資產端的國家改革委、能源局和國資委參加。

這才是重點。

關于光伏行業(yè)如何“自律”或者如何“反內卷”，本公眾號之前提出了諸多切實建議，其中2024年12月16日《光伏“自律”，央企要承擔全局性責任》更是旗幟鮮明地指出了問題所在。

光伏上游制造端“反內卷”，不能只是制造端“閉門造車”，下游資產端也要承擔責任，尤其能源央企要承擔全局性責任。

一直以來，以國有能源企業(yè)招標為主導的光伏組件及系統(tǒng)采購模式，助長了低價惡性競爭的風氣，根深蒂固。

作為最終購買方的電站投資開發(fā)商，在產業(yè)鏈低價競爭中，甚至扮演了罪魁禍首的角色。

資產端對組件的低價采購，唯價格論，一步一步傳導到上游電池片、硅片、硅料及配套的材料、設備等環(huán)節(jié)，并通過乘數效應不斷放大，整個產業(yè)生態(tài)充斥著“低價者得”的惡習，“內卷式”惡性競爭不可避免。

沒有買賣，就沒有傷害。

所以，光伏行業(yè)“反內卷”，不能僅僅局限于制造端，資產端也必須扮演重要角色，不可能獨善其身，否則“反內卷”措施就是閉門造車，效果有效。

當前，國有能源企業(yè)的投資采購模式，更看重初期投資成本，而輕視全生命周期的經濟效益，與高質量發(fā)展理念背道而馳。

光伏首先是能源，不是制造，制造只是其上游部分，而能源行業(yè)具有較強的資產屬性和金融屬性。

所以，能源央企關鍵是樹立“資產化”思維，建立“資產化”決策模式。只有資產交易活躍，光伏資產的全生命周期價值才能體現出來，全生命周期的理念才會得到弘揚。

目前，國有能源企業(yè)主要以長期持有資產為目的，而不是以未來交易為目的，債務融資也主要依賴自身信用，而不是資產本身質量，這樣的投資開發(fā)模式只看重短期，不關心未來。

對比海外成熟市場，光伏電站的投資方高度市場化，市場化機構廣泛參與，并反映到組件等光伏設備選型當中，優(yōu)秀供應商通過可融資性獲取溢價，進而鼓勵上游制造端高質量發(fā)展，避免了劣幣驅逐良幣，從而良性循環(huán)，這也是為什么海外組件市場的毛利率更高，相對不那么內卷。

他山之石，完全可以借鑒。

為此，從國際經驗來看，下游能源央企要建立“資產化”理念。只有讓光伏資產“活”起來，資產的全生命周期價值才能得到彰顯，高質量發(fā)展理念才能得到落實，才能擯棄“低價者得”的陋習，進而根本改變內卷式惡性競爭的局面。

別說海外經驗，就拿國內儲能行業(yè)來說。受益于下游資產端的環(huán)境改善，包括取消強制配儲、對儲能系統(tǒng)安全性的關注以及高度市場化下對融資及資產交易的需要，今年儲能行業(yè)已經逐步走出內卷，上游電芯已經開始出清，頭部電芯廠已經滿產滿銷，腰尾部電芯廠則紛紛淘汰出局。

這些都是光伏行業(yè)可以借鑒的經驗。

只有抓住問題的本質，才能根本解決問題。

如今，又到了正視問題的時候。光伏行業(yè)“反內卷”，能源央企必須扮演全局性的重要角色，下游高質量才能推動上游高質量。如果央企不支持、不參與，僅僅靠上游制造端的“自律”，就是閉門造車，不能根本解決“內卷式”競爭的問題。

這次座談會，下游資產端的主管部門終于和上游制造端的主管部門聯(lián)手了，而不是隔空喊話、隔岸觀火。

希望這次不要再讓人失望!