產(chǎn)品迭代提速、海外需求空前，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)迸發(fā)新活力，質(zhì)效同升。近日，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布《2024年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱《簡(jiǎn)報(bào)》)，統(tǒng)計(jì)顯示，2024年全國(guó)新增裝機(jī)容量8699萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)9.6%，從市場(chǎng)份額來(lái)看，前十家整機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到98.6%，市場(chǎng)集中度再刷新紀(jì)錄。與此同時(shí)，風(fēng)電機(jī)組出海成為市場(chǎng)新亮點(diǎn)，2024年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組新增出口吊裝裝機(jī)容量高達(dá)5193.7兆瓦，同比大漲41.7%。

■■頭部企業(yè)份額更穩(wěn)固

《簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2024年我國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量8137萬(wàn)千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的93.5%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量562萬(wàn)千瓦。2024年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共計(jì)13家，排名前五的企業(yè)分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份和三一重能，從去年新增裝機(jī)情況來(lái)看，前5家整機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)份額高達(dá)75%，較2023年的73.8%進(jìn)一步提高。

其中，金風(fēng)科技去年新增裝機(jī)容量1867萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)占比為21.5%，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1億千瓦，占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全部裝機(jī)的22.6%，市場(chǎng)份額穩(wěn)居全國(guó)第一。同時(shí)，遠(yuǎn)景能源去年新增1363萬(wàn)千瓦裝機(jī)，市場(chǎng)占比達(dá)到15.7%。分列第三和第四的明陽(yáng)智能和運(yùn)達(dá)股份，在2024年新增裝機(jī)分別為1229萬(wàn)千瓦和1151萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)占比相對(duì)接近，分別為14.1%和13.2%。

整體來(lái)看，2024年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額占比已經(jīng)超過(guò)99%，海外廠商中僅有維斯塔斯在2024年新增了3萬(wàn)千瓦吊裝容量，市場(chǎng)份額僅有0.04%。

不僅如此，從細(xì)分場(chǎng)景來(lái)看，海上風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)相對(duì)更為集中，頭部企業(yè)訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年總計(jì)7家風(fēng)電整機(jī)制造商有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、東方電氣、電氣風(fēng)電和中船海裝分列新增裝機(jī)量前五，市場(chǎng)份額總量超過(guò)90%。

■■大型化產(chǎn)品迭代再提速

風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定的同時(shí)，產(chǎn)品創(chuàng)新的腳步并未停止。在新能源持續(xù)降本和激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，風(fēng)電機(jī)組大型化步伐也在加速。

《簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2024年全國(guó)新增裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為6046千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%，其中陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為5885千瓦，同比增長(zhǎng)9.6%，海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為9981千瓦，同比增長(zhǎng)3.9%。

新增風(fēng)電機(jī)組容量的顯著提升意味著產(chǎn)品迭代明顯提速，5兆瓦及以下風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比從2022年的超過(guò)50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風(fēng)電機(jī)組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。這也拉動(dòng)全國(guó)累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量同比增幅高達(dá)10.3%，達(dá)到2860千瓦。

不僅如此，海陸風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量紀(jì)錄也在不斷刷新，2024年底，陸上最大單機(jī)容量由10兆瓦提升到12.5兆瓦，10兆瓦風(fēng)機(jī)已經(jīng)投入批量應(yīng)用，裝機(jī)占比達(dá)到5.2%。海上風(fēng)電領(lǐng)域，新增吊裝海上風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量從16.5兆瓦提升到18兆瓦，10兆瓦及以上風(fēng)電機(jī)組在新增吊裝容量中占比得到了顯著提升。

從新增訂單情況來(lái)看，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲也在其最新報(bào)告中指出，2024年中國(guó)新簽風(fēng)機(jī)訂單量達(dá)到180吉瓦，同比增長(zhǎng)83%，其中10兆瓦級(jí)別陸上風(fēng)電機(jī)組共收獲41.6吉瓦新簽訂單，同比增長(zhǎng)12倍，其中22吉瓦訂單將于2025年交付。

■■海外市場(chǎng)需求加速釋放

大漲超四成的海外出口量更是2024年風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)的亮點(diǎn)。《簡(jiǎn)報(bào)》統(tǒng)計(jì)顯示，2024年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組新增出口904臺(tái)，總吊裝容量為5193.7兆瓦，同比增長(zhǎng)41.7%。其中，共有5家整機(jī)制造商向23個(gè)國(guó)家出口風(fēng)電機(jī)組，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源2024年出口規(guī)模都超過(guò)2000兆瓦，出口份額穩(wěn)居前二。

從出口情況來(lái)看，截至2024年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)進(jìn)入亞洲、歐洲、非洲等六大洲共57個(gè)國(guó)家，不論是出口國(guó)別數(shù)量以及裝機(jī)規(guī)模都較2023年呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在伍德麥肯茲看來(lái)，自2021年開(kāi)始，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)組銷售利潤(rùn)降低帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力，整機(jī)企業(yè)持續(xù)增加對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)、海外機(jī)組銷售等高利潤(rùn)率業(yè)務(wù)的布局和投入，進(jìn)而逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)于訂單結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2024年中國(guó)整機(jī)商在海外市場(chǎng)的布局已經(jīng)進(jìn)入收獲期，在33個(gè)國(guó)別市場(chǎng)新簽創(chuàng)紀(jì)錄的26.7吉瓦海外風(fēng)機(jī)訂單。

實(shí)際上，與中國(guó)龐大的風(fēng)電制造產(chǎn)能相比，出口規(guī)模仍相對(duì)較小，業(yè)界普遍認(rèn)為，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品具有高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和快速創(chuàng)新能力，海外市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步拓展。

平安證券分析認(rèn)為，相較于中國(guó)風(fēng)機(jī)企業(yè)2024年海外出貨和新增訂單大幅增長(zhǎng)，多家海外風(fēng)電整機(jī)制造商出貨量和新增訂單均同比下滑，這已經(jīng)反映出當(dāng)前中國(guó)以外的全球風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)格局的重大變化，中國(guó)風(fēng)機(jī)企業(yè)正在較明顯地?cái)D占海外風(fēng)機(jī)巨頭的份額。考慮到中國(guó)風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品更快的技術(shù)迭代、持續(xù)增強(qiáng)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及越來(lái)越多的中國(guó)風(fēng)機(jī)企業(yè)開(kāi)始走出去，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)，出海投資機(jī)會(huì)也亟待開(kāi)發(fā)。