5月8日,晶科能源股份有限公司發布公告稱,其全資子公司JinkoSolar (U.S.) Holding Inc.(晶科美國控股)擬向FHJKV Holdings Limited(FH)出售其持有的Jinko Solar (U.S.) Industries Inc.(晶科美國工廠)75.1%股權,交易對價為191,505,000美元。晶科美國工廠的底層資產為晶科能源在美國建設完畢且已投產的2GW組件工廠,同時布局儲能系統相關業務。交易完成后,FH將持有晶科美國工廠75.1%股權,晶科美國控股保留24.9%股權,晶科美國工廠將不再納入晶科能源合并報表范圍內。
截至基準日,標的股權對應的賬面成本為118,567.36萬元人民幣,交易價格較賬面值溢價14.34%。交易將采用分期付款方式,第一筆支付交易對價的51%,第二筆支付約15.71%,第三筆支付約33.29%。
公告顯示,晶科能源認為交易對手方FH具備按協議約定支付交易款項的能力。本次交易將在取得51%轉讓款后進行交割。交易雙方同意共同確保交割后的目標公司滿足美國本土制造相關法規要求,允許目標公司生產的組件按照有關約定使用晶科能源品牌對外銷售,同時FH作為專注于成長型清潔能源投資的私募股權基金,將進一步完善在美新能源產業鏈布局,支持目標公司在當地市場的合規運營與穩健發展。
本次交易基于晶科能源對相關政策及發展情況的綜合考慮,優化海外資產配置,保障公司在國際市場的長期戰略布局,降低經營風險和管理成本,保證公司在美市場的業務參與。通過本次交易安排,晶科能源可回收前期投資并享有后續晶科美國工廠持續經營成果。
晶科能源提示,本次交易能否最終實施完成仍存在一定不確定性。
責任編輯: 張磊