經(jīng)過五年等待，中國終于接收到來自北極的天然氣。

“魯薩諾夫號”運(yùn)輸破冰船滿載15.9萬方液化天然氣(LNG)，在一個(gè)月前到達(dá)中國東部沿海小城江蘇如東。

7月1日，這艘總長約299米，寬50米的龐然大物，從北極圈以北600多公里的亞馬爾半島薩別塔港出發(fā)，穿越50攝氏度以上的溫差，向東經(jīng)過喀拉海、拉普捷夫海、東西伯利亞海、楚科奇海，直到白令海峽，再經(jīng)過太平洋最終抵達(dá)中國。

從高空俯瞰，亞馬爾半島猶如伸進(jìn)北冰洋的一把楔子。它東臨鄂畢灣，西瀕喀拉海及拜達(dá)拉茨灣，行政上隸屬于俄羅斯亞馬爾—涅涅茨自治區(qū)。在涅涅茨語中，亞馬爾意為 “土地的盡頭”。

由于已進(jìn)入北極圈，這里冬季異常寒冷且長達(dá)八個(gè)月，年平均氣溫只有零下9攝氏度，更有深度達(dá)300- 500米的永凍層。

亞馬爾半島上的薩別塔港，原本只是一個(gè)名不見經(jīng)傳的小村落，除了少數(shù)原住居民和北極熊、北極狐等野生動(dòng)物外，只有一望無際的皚皚冰原。但隨著地底下豐富油氣資源被發(fā)現(xiàn)，石油巨頭的目光開始聚集此地。

過去五年間，這片處于世界盡頭的土地，已被幾大油氣巨頭們投入了數(shù)百億美元，為的是獲得永凍層底下的天然氣。

亞馬爾項(xiàng)目成為了全球最大的液化天然氣項(xiàng)目，被設(shè)計(jì)為集天然氣和凝析油開采、天然氣處理LNG制造和銷售、海運(yùn)為一體。

俄羅斯能源局此前的考察數(shù)據(jù)顯示，亞馬爾項(xiàng)目的天然氣可采儲量達(dá)到1.3萬億立方米，凝析油可采儲量6000萬噸。

它的股東包括了俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)公司諾瓦泰克公司持股50.1%、法國道達(dá)爾(60.09, 0.39, 0.65%)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司(下稱中石油)各持股20%、絲路基金持股9.9%。

按照首批規(guī)劃，項(xiàng)目分三條生產(chǎn)線建設(shè)，每條線的目標(biāo)處理能力均為550萬噸/年。去年12月，第一條生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)。今年8月9日，第二條生產(chǎn)線完成首次裝船。

“亞馬爾項(xiàng)目第三條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將在今年底投產(chǎn)。”亞馬爾項(xiàng)目總經(jīng)理葉夫吉尼·科特(Evgeny Kot)在第二條生產(chǎn)線的首船啟動(dòng)儀式上表示。這將比原定計(jì)劃2019年投產(chǎn)的日期提前了。

“此外，項(xiàng)目已啟動(dòng)第四條生產(chǎn)線的相關(guān)建設(shè)計(jì)劃。” 葉夫吉尼·科特透露。在此之前，亞馬爾項(xiàng)目從未公布過第四條生產(chǎn)線的計(jì)劃。

首批三條生產(chǎn)線建成后，亞馬爾項(xiàng)目每年將生產(chǎn)1650萬噸LNG(折合280億立方米)和100萬噸凝析油。其中近1/4將按照與中石油和中國絲路基金的協(xié)議，運(yùn)往中國。這將約占去年中國LNG進(jìn)口總量的10%至15%。

主力中國資本

雖然項(xiàng)目占股不到不到三成，但從五年前決定項(xiàng)目建設(shè)那刻起，它的命運(yùn)便與中國市場緊緊地綁在了一起，無論是前期資本、中期建造還是后期消費(fèi)。

不包括新增的第四條生產(chǎn)線，亞馬爾項(xiàng)目的投資計(jì)劃總額為270億美元，其中190億美元來自于國際融資，30億美元來自于俄羅斯國家福利基金，其余的主要來自于股東注資。

來自中國的投資約占總投資的六成，達(dá)到約165億美元(約合人民幣1134億元)。

其中的“大頭”是中國進(jìn)出口銀行和中國開發(fā)銀行融資的120億美元(約合人民幣825億元)，其余的45億美元(約合人民幣309億元)來自于中石油和中國絲路基金入股亞馬爾項(xiàng)目注入的資金。

亞馬爾項(xiàng)目的工程建設(shè)和船運(yùn)成本約為210億美元。其中工程建設(shè)合同涵蓋了三座5萬立方米凝析油儲罐、LNG處理和出口設(shè)施、港口和電站等基礎(chǔ)工程;船運(yùn)合同主要包括15艘LNG運(yùn)輸船的運(yùn)輸和運(yùn)營。

這其中價(jià)值155億美元的合同屬于中國企業(yè)。

在工程建設(shè)方面，合同額為78億美元，七家國內(nèi)海工巨頭包攬了120個(gè)模塊的建造，占項(xiàng)目142個(gè)模塊總數(shù)的85%。

在船舶建造和運(yùn)輸方面的合同額為85億美元，中國航運(yùn)企業(yè)包攬了6艘運(yùn)輸船的建造、15艘LNG運(yùn)輸船中的14艘船的運(yùn)營等。

除中石油外，中國海洋石油集團(tuán)公司(下稱中海油)旗下的海洋工程，和中國石油化工集團(tuán)公司(下稱中石化)旗下的勝利煉化工程公司都參與項(xiàng)目其中。

中國千億投資注入亞馬爾項(xiàng)目，項(xiàng)目的回報(bào)率和經(jīng)濟(jì)性成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。

“相比于同體量的普通LNG項(xiàng)目，亞馬爾項(xiàng)目的運(yùn)營成本預(yù)計(jì)不會相差太多。”一位在國際石油公司從事油氣項(xiàng)目評估工作的人士告訴界面新聞?dòng)浾撸?ldquo;但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本要高出3-5倍。”

類似亞馬爾和美國阿拉斯加這樣的超大型北極LNG項(xiàng)目，僅前期的測算和規(guī)劃就需花去總投資的約2%-5%。

“亞馬爾項(xiàng)目的開采成本是全球成本最低的天然氣氣田的2.5-3倍。” 俄羅斯諾瓦泰克公司總裁米赫爾松也曾對外表示。目前全球成本最低的氣田集中在卡塔爾的常規(guī)氣田和美國的頁巖氣田。

“亞馬爾項(xiàng)目國際融資的貸款期限是15年，這意味著項(xiàng)目要在十年左右回收約150億美元的成本，并保持盈利。”上述人士告訴界面新聞?dòng)浾撸绻陜?nèi)，盈利遠(yuǎn)不如預(yù)期，那項(xiàng)目的可持續(xù)性將不容樂觀。

截至今年7月，亞馬爾項(xiàng)目和工程建設(shè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值為60億美元。

所幸，亞馬爾項(xiàng)目在運(yùn)輸成本上具有一定優(yōu)勢。

目前，亞馬爾項(xiàng)目96%的油氣產(chǎn)品已達(dá)成合同，且合同有效期基本在20年及以上。從市場分布看，項(xiàng)目產(chǎn)量的54%將出售亞洲市場，剩下的主要出售給歐洲。

得益于北極航道的利用，亞馬爾運(yùn)輸至中國的天然氣航行時(shí)間和成本可節(jié)省近50%。其中，運(yùn)至中國所經(jīng)過的北極東北航道，航程約10700公里，平均用時(shí)20天，比常規(guī)蘇伊士運(yùn)河航線節(jié)約了約13400公里，節(jié)省了一半的時(shí)間。

7月19日，亞馬爾項(xiàng)目向中國供應(yīng)的首船LNG，正是通過北極東北航道運(yùn)抵。運(yùn)載的15.9萬方(折合6.8萬噸)LNG，相當(dāng)于可滿足國內(nèi)約2億人一天的用氣量。

米赫爾松曾在會上表示，亞馬爾項(xiàng)目的優(yōu)勢在于運(yùn)輸成本，利用北極的東北和西北航道，比經(jīng)蘇伊士運(yùn)河運(yùn)輸?shù)诌_(dá)亞太地區(qū)的船只，每噸LNG可以平均便宜2美元。

在首船亞馬爾LNG入港新聞發(fā)布會上，國家能源局局長努爾.白克力將亞馬爾項(xiàng)目的優(yōu)勢概括為“規(guī)模效益”。

“對于大型LNG項(xiàng)目而言，如果項(xiàng)目的產(chǎn)能增加，即當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模增大時(shí)，由于前期基礎(chǔ)扎實(shí)，很多成本將無形降低，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。” 一位來自于中石油的內(nèi)部人士告訴界面新聞?dòng)浾摺?/p>

這表示，如果亞馬爾項(xiàng)目新增生產(chǎn)線，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為例，大部分公用基礎(chǔ)設(shè)施投資變化不大，只是對應(yīng)的儲罐容積和相應(yīng)投資僅略有增加，成本將會進(jìn)一步降低。

在該人士看來，亞馬爾項(xiàng)目的更大意義在于，它算是迄今為止國內(nèi)“三桶油”參與程度最高的LNG項(xiàng)目之一。

“該項(xiàng)目之前，‘三桶油’對于海外的LNG項(xiàng)目多是作為小股東和買家，很少以大股東和作業(yè)者的身份參與其中。”該人士稱，“國內(nèi)的石油企業(yè)缺乏獨(dú)立承包大型LNG項(xiàng)目的能力，比起石油項(xiàng)目，大型LNG項(xiàng)目不僅投入高，開發(fā)難度和風(fēng)險(xiǎn)也很大。”

不可或缺的進(jìn)口

但目前的國際局勢，讓亞馬爾項(xiàng)目對中國的重要性開始凸顯。

除卻經(jīng)濟(jì)性等方面的考量，中國與全球最大天然氣出口國美國之間的貿(mào)易摩擦，使來自俄羅斯的LNG變得不可或缺。

對于中國而言，北極LNG項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，使中國西部陸路、南部海路進(jìn)口液化氣之外，新增了北部海運(yùn)液化氣新來源。

8月3日，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布決定對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品(第二批)加征關(guān)稅的公告，其中包含對美國進(jìn)口的液化天然氣加征25%的關(guān)稅。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國從美國進(jìn)口的LNG從5月的近40萬噸降至7月的13萬噸，達(dá)到今年以來最低，且預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降。與此同時(shí)，來自澳洲、馬來西亞、印尼、俄羅斯和巴布亞新幾內(nèi)亞的LNG供應(yīng)有所增加。

去年，俄羅斯向中國出口LNG44萬噸，僅占中國LNG進(jìn)口總量的1.14%。

但國家能源局局長努爾·白克力表示，俄羅斯天然氣在中國天然氣供應(yīng)鏈條中的比重都將越來越高。

“繼成為中國第一大原油進(jìn)口國后，俄羅斯也會成為中國天然氣第一進(jìn)口國。” 努爾·白克力稱。

“亞馬爾項(xiàng)目每年可供中國300萬噸LNG，換算為常規(guī)天然氣約40多億方，加上中俄管道東線的380億方天然氣，可達(dá)到去年中國天然氣年消費(fèi)量的1/5。”努爾·白克力說，上述兩大氣源再加上中俄天然氣管道西線第一階段年供氣量的300億立方米，未來俄羅斯對華年供應(yīng)氣量預(yù)計(jì)可超過700億方。

亞馬爾項(xiàng)目僅僅是北極油氣項(xiàng)目開發(fā)的一個(gè)起點(diǎn)。諾瓦泰克公司已在醞釀下一輪LNG項(xiàng)目。

米赫爾松日前對外公布，公司已在進(jìn)行第二個(gè)北極LNG項(xiàng)目的前期工作，該項(xiàng)目三條生產(chǎn)線全面投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將達(dá)到每年1900萬噸的產(chǎn)能。

作為諾瓦泰克最有力的競爭對手，俄羅斯第一大天然氣生產(chǎn)商——俄羅斯天然氣工業(yè)公司(下稱俄氣)也正在發(fā)力于亞馬爾地區(qū)的天然氣資源。

俄氣正在開發(fā)該地區(qū)的Kamennomysskoye More氣田，其設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為151億方/年(約為1100萬噸)。

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的調(diào)查顯示，世界上13%的未發(fā)現(xiàn)石油、30%未發(fā)現(xiàn)的天然氣和20%未發(fā)現(xiàn)的液態(tài)天然氣，都在北極地區(qū)。

北極幾乎所有的資源都位于俄羅斯、加拿大、美國、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭和冰島北極八國主權(quán)范圍以內(nèi)，其中俄羅斯擁有著北極地區(qū)國家中最大的油氣儲量，約占70%的天然氣和40%的石油。

亞馬爾半島及其鄰近的近海地區(qū)正是俄羅斯在極地能源開發(fā)的主要地區(qū)。據(jù)俄羅斯能源局此前對亞馬爾項(xiàng)目的考察數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)目的天然氣可采儲量達(dá)到1.3萬億立方米，凝析油可采儲量6000萬噸。

不斷增長的天然氣消費(fèi)，也讓中國急需這些北極的天然氣。

今年前7個(gè)月，中國共進(jìn)口天然氣4942.7萬噸，同比增長34.3%;累計(jì)進(jìn)口金額195.3億美元，同比增長63.1%;進(jìn)口均價(jià)為每噸395.1美元，同比上漲21.4%。

7月19日，國際能源署(IEA)在《天然氣市場報(bào)告2018》報(bào)告中預(yù)計(jì)，截至2019年，中國將成為全球最大的天然氣進(jìn)口國，到2023年天然氣進(jìn)口量可能達(dá)到1710億立方米，其中一半以上為LNG。

戴思攀也認(rèn)為，未來，來自中亞和俄羅斯的管道氣，短期內(nèi)難以滿足中國巨大的需求，中國加大進(jìn)口LNG仍是一種趨勢。

潛在風(fēng)險(xiǎn)

即使擁有全球增長最快天然氣需求市場作為后盾，亞馬爾項(xiàng)目依然面臨著不少風(fēng)險(xiǎn)。

其中最主要的影響因素，是與LNG有互相取代性的石油。

俄羅斯能源部副部長基里爾·莫洛德佐夫(下稱莫洛德佐夫)在接受vertical integration of oil and gas 雜志專訪時(shí)曾表示，若國際油價(jià)低迷，LNG成本的優(yōu)勢就難以凸顯。

2014年，也就是各方簽署協(xié)議決定建設(shè)亞馬爾項(xiàng)目的第二年，油價(jià)一路下滑，暴跌到了50美元/桶以下。

北極油氣項(xiàng)目的施工期隨即進(jìn)行了調(diào)整。“主要影響因素是當(dāng)時(shí)的國際原油價(jià)格(太過低迷)。” 莫洛德佐夫說。

除了亞馬爾項(xiàng)目，雪佛龍公司(Chevron)、埃克森美孚(78.26, 0.26, 0.33%)(ExxonMobil)和英國石油公司(BP)等國際石油巨頭，也都在當(dāng)年擱置了它們原本在北極圈以內(nèi)的勘探項(xiàng)目。

“沒有人可以保證成本超過2000萬美元的油井不是枯井，可以在北極氣候條件下工作的承包商也少之又少。”莫洛德佐夫稱，即使是最有前景的區(qū)塊，進(jìn)行勘探鉆井成功概率只有70%，而不是100%。

即使成功開采出天然氣，如何低成本運(yùn)出北極?這個(gè)難題一度讓石油巨頭們卻步。

為便于運(yùn)輸，亞馬爾項(xiàng)目專門設(shè)計(jì)制造了15艘可破除1.5米厚浮冰的ARC7冰級液化氣運(yùn)輸船。

每艘船舶總長約299米，寬50米，可一次性最大運(yùn)輸17萬立方米液化天然氣，安裝了可360度旋轉(zhuǎn)的推進(jìn)器，配置特制的三套吊艙推進(jìn)系統(tǒng)，船首和船尾均覆蓋了70毫米厚的鋼板，可承受零下52攝氏度的溫度，并能在2米冰厚的海況下保持5節(jié)航速。

這些船只最大的優(yōu)勢在于夏季能夠獨(dú)立從亞馬爾半島，經(jīng)過北極東北航道向亞洲地區(qū)運(yùn)送LNG。以往的船舶則需要專業(yè)的破冰船在前面協(xié)助。

但是，破冰厚度還是不夠。所以這些船只能在夏季走此航道運(yùn)輸。

這意味著，中國國內(nèi)冬季急需大量用氣時(shí)，這些船需要走其它航道，即先向西航行，在比利時(shí)澤布呂赫港換裝到普通運(yùn)輸船上，再運(yùn)到最終目的地。如此，成本將提高。

此外，天然氣市場內(nèi)部的角力也在影響著亞馬爾項(xiàng)目的未來。

“相對于就地消費(fèi)天然氣和管道氣，LNG貿(mào)易是最昂貴的一種天然氣獲得模式。” BP(英國石油公司)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀對界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

在他看來，最理想、經(jīng)濟(jì)的天然氣獲得方式是就地生產(chǎn)、就地消費(fèi)，徹底撇除運(yùn)輸方面的需求;次優(yōu)選擇是管道氣，雖然要鋪設(shè)油氣管道，但能夠跟用戶簽署長期供氣合同，不用進(jìn)行液化和氣化環(huán)節(jié);LNG運(yùn)輸液化等環(huán)節(jié)成本的疊加，可能會導(dǎo)致最終成本上漲一倍不止。