未來十年我國天然氣行業發展的核心是協調穩定，發展的方向是市場化。

經過多年的發展，我國天然氣上中下游產業鏈均取得了較大成績，體制機制也在逐步完善和理順。

隨著我國能源結構調整，清潔能源地位上升，天然氣在我國能源體系中的地位更加明確。《能源發展“十三五”規劃》中提出2020年天然氣在一次能源消費中的比重達到 10%。《加快推進天然氣利用的意見》《天然氣發展“十三五”規劃》中提出大力發展天然氣產業，逐步把天然氣培育成主體能源之一。天然氣作為替代煤炭最現實的清潔能源，更加堅定了我國發展天然氣的決心。

從我國能源消費結構、空氣質量的角度分析，我國天然氣行業需要大步向前發展。同時，國際油氣環境也在為我國天然氣行業發展提供條件。

我國天然氣行業發展的外部環境

我國能源消費結構以煤炭為主，2017年煤炭消費占比為60.4%，消費量占世界總消費量的 50.7%，天然氣等清潔能源占比為 20.8%。從世界平均水平來看，煤炭 消費占比在30%以下，天然氣等清潔能源占比在38%以上。

顯而易見，我國清潔能源占比不僅低于發達國家，更是和世界平均水平存在較大差距，差距主要是因為天然氣占比較低。我國能源結構亟待調整，控制煤炭消費量，提高清潔能源尤其是天然氣在一次能源中所占的比例勢在必行。 2013年以前隨著我國經濟高速發展，能源消費總量迅速增長，且主要以煤炭的粗獷利用為主，我國空氣質量每況愈下。2013年6月14日國務 院常務會議,部署了大氣污染防治十條措施。歷經四年，我國空氣質量有了明顯改善。2017年全國338個地 級及以上城市平均優良天數比例為 78%，PM2.5和PM10濃度均同比下降。根據2018年美國耶魯大學和哥倫比亞大學聯合發布的《2018全球環境績效指數報告》，全國范圍內 PM2.5指數年平均值、PM2.5指數超標(超過世衛組織標準)所影響到的人口比例、室內污染(使用傳統燃料如秸稈等做飯的居民比例)這三個 指標，中國排在177位，也就是倒數第四名。

盡管我國空氣質量有了明顯改善，但是我國的空氣質量相比世界其他國家仍然有很大差距，我國大氣污染治理任重道遠，對于天然氣等清潔能源的需求仍然比較迫切，環保政策將會持續推動。

根據IGU發布的《全球LNG報告(2018年版)》,在經過三年較為緩和的增長后，2017年全球LNG貿易量迎來了爆發式增長，達到2.931億噸， 同比增長13.6%，為自2011年以來增速最快的一年。

隨著亞馬爾LNG、喀麥隆Kribi FLNG以及部分美國LNG項目的陸續投入運行，全球LNG市場供應端重心 將由中東和亞太地區逐漸部分轉移到大西洋盆地地區。而需求端的引擎依然是亞太地區，主要是亞洲市場。亞太地區和亞洲市場所進口的LNG占到全球總貿易量的70%以上，中國以及韓國領跑LNG貿易量的增長。

《BP2035世界能源展望》認為液化天然氣將成為天然氣貿易的主要類型，其供應主要流向龐大的亞洲 市場。從長期來看，未來隨著天然氣供應不斷增長，全球天然氣供需形勢寬松，全球LNG市場更加一體化，區域氣價走勢更加統一，亞太地區和北美、歐洲進口LNG的價差將縮小，這有利于我國以更有競爭力的價格采購 LNG資源。

未來十年我國天然氣行業發展展望

根據我國天然氣發展取得的成就和面臨的外部發展環境，未來十年我國天然氣行業發展的核心是協調穩定，發展的方向是市場化。

2018年我國天然氣資源已形成多元化供應局面，國產氣供應占主導地位，未來十年國產氣和進口氣都將全面增長。預計到2028年我國天然氣資源供應量為5410億立方米，其中國產氣量為2920億立方米，進口氣量為2490億立方米，對外依存度為46%左右。

未來十年我國天然氣資源供應業主快速增多，形成以三大石油公司為主、多種社會資本共同參與的局面，其他社會資本包括非油央企、地方國企、民企，參與的資源類型主要為進口LNG和國產非常規氣。

未來十年，我國天然氣基礎設施仍將處于快速建設期，預計2028年我國天然氣管道長度達到15萬公里，輸氣能力達到5600億立方米/年，沿海LNG接收站接收規模達到1.3億噸 /年，地下儲氣庫形成有效工作氣量 250億立方米/年。國家基干管道互聯互通、南北東西調配靈活，連接生產區、消費區和儲氣庫，全面實現全國一張網系統。除能力不斷增加外，運營的體制機制將會有重大突破，基礎設施的所有權、使用權、運營權將獨立存在。

天然氣管道的運營機制將打破“資源+管道+銷售”的“捆綁式”模式，“代輸”將成為管道公司唯一的經濟收入來源，石油公司失去擁有管道的優勢，管道向第三方自由公平開放，促使更多的管道氣貿易商產生。

LNG接收站的“代儲、代加工”運營模式將會成為主流，具有合法資質的下游用戶可在國際采購LNG資源，通過國內LNG接收站代加工輸送到用氣點。掌握國際LNG資源的貿易商也可在國內開發下游用戶，通過LNG接收站代加工輸送到終點。

地下儲氣庫將會出現與資源、管道、市場中的一到兩個捆綁經營，也會出現獨立運營的模式。地下儲氣庫的盈利模式將是出售季節性差價的調峰氣量、租賃庫容代儲、出售庫容代加工。

目前，我國天然氣市場處于發展期，占能源消費比重遠低于世界平均水平，受到煤改氣政策的持續推動和體制機制的完善和理順，未來十年我國天然氣市場仍將呈現快速增長態勢。

預計2028年我國天然氣市場需求將達到4800億立方米，2018年~2028年年均增加210億立方米，占能源消費的比重達到12%。2023年之前我國天然氣市場供應偏緊，2023年以后逐步寬松。

受城市化進程和農村煤改氣的實施，氣化工程將會持續推進，預計 2028年我國天然氣氣化人口將達到7億人，居民氣化率達到50%，城鎮居民氣化率超過75%，所有地級單位得到氣化，80%的縣級單位得到氣化。除化工外，其他利用結構都將持續增長，工業燃料將持續成為需求最大的結構，燃氣發電裝機將達到1.5億千瓦，占發電總裝機的8%。地區消費重心將有所轉移，中部地區需求占比將有所提升。

未來，天然氣價格走向市場化已成為必然。根據國際其他國家發展經驗，天然氣價格市場化需要具備多元化的資源供應業主、獨立運行且自由開放的管網系統、成熟完善的監管機制等相關條件。根據相關配套設施發展趨勢，預計在2020年前我國仍將 實施以市場凈回值法為依據的定價方法，未來十年除部分省份外，其他 地區均將實施市場化價格。城市燃氣供應的終端用戶價格將通過聯動機制確定，由門站價格和配氣費兩部分組成。

隨著我國天然氣產業的發展和機制不斷完善，進口天然氣價格將會打破國外定價局面，進口LNG現貨將會優先實現在我國天然氣交易中心確定價格，進口LNG長貿價格在國內確定需要我國具備完善價格系統以及和國際接軌的價格調整機制，預計在2025年能夠實現進口天然氣價格定價權。

未來十年我國天然氣發展的核心是協調穩定，協調是產供儲銷產業鏈之間的協調，穩定是生產運行過程的穩定。《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》(國發〔2018〕31號)中提出要加強產供儲銷體系建設，促進天然氣供需動態平衡;深化 天然氣領域改革，建立健全協調穩定發展體制機制。

在物理層面，天然氣產供儲銷協調需要1.1倍的資源供應能力、1.15倍的基礎設施輸送能力、0.1倍的儲氣能力保障1倍的市場需求。以天然氣市場穩定運行為中心，建立健全需求 側管理和調峰機制，市場開發要落實資源供應能力，重點地區和用戶要實現雙氣源或多氣源供應，建設不同企業之間串供協調機制。

未來，天然氣價格走向市場化已成為必然。根據國際其他國家發展經驗，天然氣價格市場化需要具備多元化的資源供應業主、獨立運行且自由開放的管網系統、成熟完善的監管機制等相關條件。