曹宇 / Solarbe索比光伏網總編 智新咨詢首席分析師

編者按：小微企業要敬畏浪潮，政府央企應對生命寬容。

今年3月，一年一度的廣東光伏論壇上，筆者作了《碳中和：光伏迎來第二次歷史機遇》的報告。在報告中，筆者加了一句私貨：作為一個從事光伏超過15年的老兵，經歷了光伏行業太多的起伏，甚至對“531”都沒什么感覺，堅信行業會回到正確的軌道上，但面對這次浪潮，我有點緊張。

這幾個月，筆者不止一次向身邊的朋友表達同樣的觀點。究其原因，碳中和的浪潮太大了。大到傳統的巨頭很可能轟然倒下，新的巨頭迅速崛起，而小微企業如果不能快速做大做強，抓不住出新樣本、新模式的窗口期，被大企業收割幾乎是必然結果。

穿越產業周期，連諸多上市企業，行業龍頭都非常艱難，何況大浪潮下的小微企業?

6月20日，國家能源局發布《關于整縣屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，目前已有山東、陜西、福建、廣東、江西、甘肅、安徽、浙江、新疆、河北、山西、上海、內蒙古、江蘇、遼寧、河南16個省市自治區發布整縣推進政策。

先來說利好。這個政策的利好可太多了：

1、為各省市政府提供了可參考的新樣本，推動了索比咨詢之前所說的“主動型市場”的誕生。大幅減少了溝通成本和難度，行業效率極大提升，為以后進一步的“全民光伏”打下基礎。在“碳中和”目標的推動下，各省市政府都在積極尋求減碳方案，此時推動光伏整縣安裝給了地方政府一個現成的解決方案。這也是為何《通知》發布后，已經多個省市響應的主要原因。

2、有利于提升設計工程和零部件質量，規范完善運維隊伍和管理措施。

3、并通過上級部門的鼓勵政策背書，避免了地方政府創新時帶來的失敗風險，提升地方政府發展光伏產業積極性。

4、利好央國企，快速進入分布式市場。一直以來，央國企難以進入分布式市場，此次成規模統一安裝，從根本上解決了他們的痛點。

5、利好當地大型經銷商。這些企業大多地方政府關系良好，借助混改浪潮，形成公私合營或者為央國企提供資源。

6、利好有實力的運維企業。但會形成分布式運維商與集中式運維商爭搶市場蛋糕的局面。

7、利好路條或代理企業。

8、利好市場需求。對今年上半年因為硅料價格瘋漲引起產業鏈震蕩，目前雖然硅料價格已經穩住，但硅料降價可能會引起市場觀望情緒，反而引起需求緊縮。整縣推進政策具備“先建先得”式的特征，有利于拉動市場需求。

9、利于后期光伏高比例接入時的管理。

可以看到，對光伏市場的多方來說，整縣推進政策都是一個好政策，最近光伏股票市場又一波快速上漲已經證明了這一點。

對于分布式品牌企業而言，可能會比較糾結，一方面可能是突然增容數倍的市場，另一方面市場中的強力玩家突然也增加了數倍。要與央國企爭項目，搶地盤，偶爾還要搞些產業配套，面臨著不小挑戰。

但對門店式戶用和小微商業分布式經銷商而言，整縣推進策略的影響就不一定是正面的。

目前國家能源局只是下達了申報通知，只對消納條件和安裝比例做了要求，提出了集約開發的建議，其中規定黨政機關屋頂安裝光伏面積不低于50%、公共建筑不低于40%、工商業廠房不低于30%、農村居民屋頂不低于20%。

這里面有幾種可能性：

1、政府將光伏資源全部交給央企或者交由第三方公司開發后轉手賣給央企，徹底斷了小微經銷商的分布式道路。

2、政府組織當地經銷商來經營推進，引入央企或外部金融資源，培育本土分布式企業進行聯營，這種模式筆者看來是比較理想的，但工作量繁瑣。從通知發布到各省給出的申報截止日期，不到半個月的時間，太緊張了。

3、小微經銷商壓縮成本，在收益上占據優勢，爭搶農村居民屋頂市場。

未來走勢，還需要看地方政府，會把這經念成什么樣。

兩利相衡取其大

十余年來，國家能源局在光伏政策上的成績是有目共睹，極為優秀的。筆者近日也和法學界的專家探討，應該將能源局在光伏行業的相關法規的“立法-實施-改進”做成全社會學習的典范，結合光伏產業十余年發展作為整體案例，對于諸如半導體、人工智能等中國的新興領域的發展能提供非常好的借鑒意義。

自2009年起，十二年來，雖然能源局政策中間偶有波折和震蕩，但總體保證了光伏產業的平穩向好發展。在筆者看來，“小步快跑”策略被能源局運用得非常熟練。

而這次整縣推進策略，實際上與能源局在平價前希望讓市場機制決定一切的思路有些差異，體現了能源局在“碳中和”工作中也同樣面臨著壓力，希望尋找更好的發展途徑。

最后應多位業內朋友之約，談下筆者個人對政策的看法：

改革難有兩全之法，兩利相衡取其大。如此多利好的政策，沒有不施行的道理，每一次改革都伴隨著陣痛期，是必須要承受的，但人民日報也曾批評互聯網巨頭社區團購與民爭利的行為，也是由于這些行為雖然符合歷史潮流，但卻對底層的生命個體不夠寬容，如何在改革之余，能夠兼顧“大眾創業，萬眾創新”的活力，還請各級政府多多思考，不要簡單粗暴搞一刀切。

對于很多分布式經銷商朋友的擔憂，筆者想說，任何浪潮都不是絕對的普惠的，歷史也在不斷的近似重復的螺旋式前進。很多原來在其它領域的人士可以參見互聯網或者白色家電領域，最后都會巨頭的天下，是巨頭破圈跨界打劫光伏，還是我們自身做大做強成為巨頭，這是每個人必須面對的挑戰，這也是上文提到的筆者為什么既激動，又緊張的原因。