俄烏沖突引起的一個(gè)出乎意料的后果是，全球能源格局開始發(fā)生深刻變化。歐洲緊隨美國對俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，不惜代價(jià)加速擺脫對俄羅斯的能源依賴，甚至試圖以限購、限價(jià)等方式扼殺俄羅斯經(jīng)濟(jì)；俄羅斯從自保考慮以折扣價(jià)格甩賣石油，轉(zhuǎn)向東方尋找新的能源市場，甚至重新拿起“能源武器”，向歐洲部分國家減供、停供天然氣，并以“盧布結(jié)算令”對歐美制裁見招拆招。在此背景下，全球能源格局出現(xiàn)了新的雛形，能源流動(dòng)朝著“兩個(gè)半球化”和“兩個(gè)能源圈”演進(jìn)。

一 頁巖革命加劇俄歐矛盾，撼動(dòng)全球能源格局

經(jīng)過較長時(shí)間的醞釀及能源科技攻關(guān)，能源領(lǐng)域自21世紀(jì)初開始迎來了一場重大科技突破。在水平鉆井和壓裂、酸化等頁巖油氣開發(fā)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，美國率先掀起了一場頁巖革命。近15年來，頁巖技術(shù)不斷發(fā)展，頁巖革命不斷深化，成為此次俄烏沖突的深層推動(dòng)力量，也極大撼動(dòng)了全球能源格局。

首先，頁巖革命使美國完全實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立。2007年起美國頁巖開發(fā)實(shí)現(xiàn)了革命性突破，頁巖油氣產(chǎn)量呈井噴式增長，油氣凈進(jìn)口量快速下降，天然氣于2017年實(shí)現(xiàn)凈出口，2021年凈出口量達(dá)到1 028億立方米（見表1）；石油可望在2022年實(shí)現(xiàn)凈出口。美國于2017年擺脫了對天然氣的對外依賴，2019年實(shí)現(xiàn)了油氣當(dāng)量“能源獨(dú)立”，2022年將實(shí)現(xiàn)油氣雙雙“獨(dú)立”。這不但實(shí)現(xiàn)了美國幾代人孜孜以求的能源獨(dú)立目標(biāo)，而且對全球能源格局甚至地緣政治都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

其次，美國能源獨(dú)立是俄烏沖突的深層推動(dòng)力量。之所以作出這一判斷，出于兩方面原因：其一，美國不再受能源掣肘，可在地緣政治問題上放手一搏，包括在中東的作為、與俄羅斯的博弈、對歐洲能源的立場、在中亞和環(huán)里海地區(qū)的布局等，美國都可有新考量、新思路、新底氣、新行動(dòng)。這樣，全球能源格局的演變就有了一股不可抑制的力量；其二，美國液化天然氣（LNG）井噴式增長促使美國在歐洲上下其手，間接引爆了此次俄烏沖突。

從深層次看，美國的頁巖革命之所以能夠產(chǎn)生如此巨大的影響，原因是多方面的：一是美國液化天然氣（LNG）需要找到理想的出口市場。頁巖氣的連年急速增長使美國近年來快速興建了大量LNG廠，發(fā)展了大規(guī)模的LNG生產(chǎn)能力，生產(chǎn)的大量LNG需要向國際市場出口，而且產(chǎn)量增長勢頭越來越旺。這樣，尋找理想的海外市場便成為了美國新的戰(zhàn)略目標(biāo)。據(jù)IHS Markit統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，自2017年成規(guī)模出口以來，美國LNG出口量連年急速攀升，2021年達(dá)到6 920萬噸，僅比澳大利亞7 940萬噸和卡塔爾7 890萬噸的出口規(guī)模略低。2021年美國已經(jīng)以9 125萬噸的LNG產(chǎn)能趕超澳大利亞的8 720萬噸和卡塔爾的7 700萬噸產(chǎn)能，從低位起步登頂為全球第一大LNG生產(chǎn)國。美國2022年投產(chǎn)四個(gè)LNG項(xiàng)目，年產(chǎn)能可增加3 380萬噸；2023~2024年有諸多項(xiàng)目即將完成最終投資決定（FID），開工建設(shè)，一旦投產(chǎn)，可望再增加1.6億噸/年產(chǎn)能；2025年以后還有1.67億噸/年產(chǎn)能的眾多項(xiàng)目將陸續(xù)完成最終投資決定，等待開工建設(shè)。預(yù)計(jì)到2026和2028年，美國LNG產(chǎn)能將分別達(dá)到1.2億噸和1.6億噸，將澳大利亞和卡塔爾遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。大量的LNG項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)，所生產(chǎn)的LNG將不斷投放國際市場。如此龐大的產(chǎn)能和產(chǎn)量需要尋找海外市場，也需要美國政府采取行動(dòng)，用特殊戰(zhàn)略營銷舉措搶占國際市場。

二是歐洲可成為美國LNG的最理想市場。亞洲尤其是中國是LNG快速成長的市場。據(jù)IHS Markit預(yù)測，中國2026年LNG需求量為1.01億噸，幾乎可與美國產(chǎn)量匹配，但美國認(rèn)為，在與中國進(jìn)行戰(zhàn)略競爭背景下，中國不會(huì)成為美國LNG的主要市場；日韓雖易于控制，但其市場增長空間極為有限，未來兩年LNG需求量雖將略有增長，但之后將急劇下降；印度等新興市場國家略可容納美國LNG增量，但空間有限，承銷不了美國急劇增長的LNG供應(yīng)量，而且印度并非美國盟友，其在俄烏沖突中表現(xiàn)出來的與俄羅斯的親密關(guān)系和支持態(tài)度遠(yuǎn)不是美國所能輕易左右的。相較之下，歐洲仍然是美國LNG的最佳市場：一方面銷往歐洲市場擠占的是西方戰(zhàn)略宿敵俄羅斯的天然氣市場份額，可為“窮俄”、推進(jìn)北約東擴(kuò)提供支持，另一方面美國認(rèn)為歐洲缺乏獨(dú)立自主精神，存在搖擺性特征，擠占俄羅斯的歐洲市場遠(yuǎn)比啃中國這塊“硬骨頭”要容易得多、穩(wěn)健得多。為此，美國將始終瞄準(zhǔn)歐洲這塊高端能源市場。

三是美國連番制裁“北溪-2”管道實(shí)現(xiàn)了其搶占俄在歐洲天然氣市場份額的第一步。2011年11月“北溪-1”天然氣管道建成投產(chǎn)，為在2019年與烏克蘭運(yùn)輸合同到期后盡量減少過境烏克蘭天然氣，并滿足西北歐不斷增長的進(jìn)口需求創(chuàng)造了條件。2015年9月俄羅斯宣布修建“北溪-2”管道，合作伙伴為俄天然氣工業(yè)公司與五個(gè)歐洲公司（分別為BASF、E.ON、Engie、Shell和OMV）。除入土點(diǎn)和出土點(diǎn)有些距離外，“北溪-2”管道基本與“北溪-1”并行，繞過了烏克蘭、白俄羅斯、波蘭和波羅的海國家，管道長度為1 200公里、雙線鋪設(shè)，年輸氣量為550億立方米。該管道一開始便遭到美、烏、波等國的諸多阻撓，但均未受到實(shí)質(zhì)性干擾。直到2019年12月管道已完成95%鋪設(shè)工作量時(shí)，美國才宣布實(shí)施制裁。這說明，美國對該管道的認(rèn)識已從抵制上升到國家戰(zhàn)略層級。俄烏沖突爆發(fā)后，美歐連番制裁、歐洲擺脫對俄依賴等一系列操作幾乎直接“宣告了該管道的死刑”。可以說，為扼殺該管道，美國無所不用其極，歐洲不但密切配合，甚至成全了美國的設(shè)想。至此，美國廢棄“北溪-2”管道的圖謀基本得以實(shí)現(xiàn)。“北溪-2”管道壽終正寢既對油氣供需失衡起了加劇作用，又使供需失衡難以調(diào)整。

四是“北溪-1”“北溪-2”管道被破壞進(jìn)一步斬?cái)嗔硕須W之間的能源紐帶。2022年9月27日，“北溪-1”“北溪-2”管道先后遭到人為破壞，出現(xiàn)嚴(yán)重甲烷泄漏，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成嚴(yán)重?fù)p害。這一事件一方面很難查出元兇，另一方面管道修復(fù)恐怕非常困難，甚至修復(fù)與否還是一個(gè)未知數(shù)。

五是歐洲擺脫對俄能源依賴為美國LNG騰出廣闊高端市場。美國不斷挑起俄歐矛盾，以北約東擴(kuò)等形式激起俄烏激烈沖突后，帶頭要求全世界拒買俄羅斯能源，更極力慫恿歐洲盡快擺脫對俄能源依賴。在其慫恿和威逼下，歐洲連連拋出擺脫對俄能源依賴的激進(jìn)計(jì)劃，這樣，美國LNG將順?biāo)浦鄣爻浞终碱I(lǐng)歐洲市場。除各LNG廠家已經(jīng)簽訂的商業(yè)購銷協(xié)議外，美國以“拯救者”面目承諾2022年向歐盟增輸100億立方米LNG，到2030年每年再增輸500億立方米。目前，美歐雙方已簽訂合約，到2027年美國每年將為歐盟提供530億立方米LNG。這樣，美國急劇增產(chǎn)的LNG從此再無營銷的后顧之憂。

二 碳中和勢頭受挫，全球能源格局面臨重塑

近兩年來，全球“雙碳”和能源轉(zhuǎn)型引領(lǐng)世界潮流，各國紛紛表態(tài)提出碳達(dá)峰碳中和的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵指標(biāo)，各能源企業(yè)也紛紛響應(yīng)，承諾加快行動(dòng)。一時(shí)間，整個(gè)世界似乎都處于能源轉(zhuǎn)型的亢奮之中，使人們覺得地球溫控2℃、1.5℃的目標(biāo)不再遙不可及，而是指日可待。但俄烏沖突正在改變?nèi)藗兊恼J(rèn)識，也改變了世界許多國家的立場。

（一）歐盟處理俄烏沖突進(jìn)退失據(jù)，在能源轉(zhuǎn)型方面重走“回頭路”

俄烏沖突、美西方對俄連番制裁、歐洲加速擺脫對俄能源依賴、俄羅斯以能源為武器自保和反制，這些戲碼接踵上演，使能源轉(zhuǎn)型在地緣政治力量的較量中徘徊不前。歐洲多國表示要擺脫俄羅斯天然氣，在面臨俄羅斯斷氣威脅下，歐洲深陷能源困境之中，在能源轉(zhuǎn)型方面可能要重走回頭路，將目光轉(zhuǎn)向了此前一度承諾淘汰的煤炭發(fā)電。德、意、奧、荷等國2022年6月19日和20日相繼聲明將增加燃煤發(fā)電量。荷蘭取消“燃煤電廠產(chǎn)量不超35%”的上限；德國封存的燃煤發(fā)電重新入網(wǎng)；奧地利重啟南部一座已經(jīng)關(guān)閉的燃煤電廠，讓“第二個(gè)完全淘汰煤電的歐洲國家”重回煤炭時(shí)代；意大利的燃煤電廠過去幾個(gè)月一直在囤積煤炭。由此，歐盟減少碳排放的承諾受到挑戰(zhàn)，多國早日淘汰煤炭的承諾無法兌現(xiàn)。在能源危機(jī)面前，意大利到2025年、荷蘭到2030年、德國到2038年完全淘汰煤炭的承諾統(tǒng)統(tǒng)大打折扣。歐盟到2030年至少減碳55%的承諾能否兌現(xiàn)也被畫上了一個(gè)大大的問號。

（二）三支積極力量仍在引領(lǐng)“雙碳”和能源轉(zhuǎn)型

盡管受俄烏沖突影響，歐洲能源危機(jī)使碳中和和能源轉(zhuǎn)型的熱潮悄然消退，2022年第27屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)（COP27）在全球范圍內(nèi)所受關(guān)注程度嚴(yán)重遜色，然而目前仍然存在三支積極力量在堅(jiān)持引領(lǐng)著這一浪潮。

一是中國。中國政府視“雙碳”為不可動(dòng)搖的莊嚴(yán)承諾，是生態(tài)文明建設(shè)的必經(jīng)之路，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)不是權(quán)宜之計(jì)，不因國際局勢的變化而改變，中國始終在不折不扣、按部就班地層層推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略。到2021年中國風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到6.35億千瓦，年增長18.7%；到2030年裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)，2030年碳達(dá)峰、新能源占比25%的承諾一定能夠兌現(xiàn)。

二是全球能源企業(yè)。能源企業(yè)發(fā)展新能源的步伐一刻也未停止，而且在不斷加速。2005年至2022年11月底，全球新能源項(xiàng)目并購多達(dá)356起，僅2016年以來就達(dá)到293起，2021年以來已發(fā)生161起。這些新能源項(xiàng)目絕大多數(shù)由七大國際石油公司擔(dān)綱，國際大油氣服務(wù)商和其他能源企業(yè)也參與其中。2021年以來道達(dá)爾的并購新能源項(xiàng)目就有21起、BP公司有18起、殼牌有16起。

三是處于能源困境中的歐洲。雖然重回煤炭時(shí)代使歐洲的能源轉(zhuǎn)型承諾大打折扣，但那只是傳統(tǒng)能源中低碳對高碳的替代發(fā)生逆轉(zhuǎn)，而新能源的發(fā)展、新能源對傳統(tǒng)能源的替代只會(huì)加速，不會(huì)倒退，雖然最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)延后。面臨斷氣危機(jī)，歐洲發(fā)展新能源的愿望仍更加迫切，步伐將會(huì)更大。以德國為例，在經(jīng)歷當(dāng)前的能源困局后，德國計(jì)劃2025年后仍堅(jiān)持陸上風(fēng)電裝機(jī)容量每年增加10吉瓦（GW），到2030年裝機(jī)容量達(dá)到115吉瓦；2026年后每年增加太陽能22吉瓦，到2030年達(dá)到215吉瓦；到2030、2035年可再生能源電力占全部電力的比例分別達(dá)到80%和100%。

三 能源“武器化”推動(dòng)全球能源格局向“兩個(gè)半球化”演進(jìn)

歷史上能源多次被用作“武器”，其效力屢試不爽。在20世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)中，中東油氣資源國拿起石油武器捍衛(wèi)自身權(quán)益，逼退美國脅迫，贏得最終勝利。21世紀(jì)以來，俄烏之間、俄歐之間多次“斗氣”，能源武器的威力均得到淋漓盡致的顯現(xiàn)。如今，能源與糧食、貴重金屬等戰(zhàn)略物資再次成為大國博弈的武器。

（一）能源進(jìn)一步武器化

先是在北約東擴(kuò)、歐洲多國對俄羅斯不友好情勢下，俄羅斯在不違背合同契約前提下刻意減少了對有關(guān)國家的供氣量，導(dǎo)致歐洲自2021年下半年以來供氣緊張。之后是俄烏沖突爆發(fā)，歐洲加速擺脫對俄能源依賴，大幅減少甚至徹底抵制俄羅斯油氣，企圖以此扼殺俄羅斯經(jīng)濟(jì)。在這種背景下，俄羅斯以天然氣作為武器對歐洲多個(gè)“不友好國家”以斷供、減供措施進(jìn)行反制，對拒絕遵守“盧布結(jié)算令”的波蘭、保加利亞等國斷然停止供氣，對德國以檢修為由將“北溪-1”管道氣量減至40%，進(jìn)而因維修的壓縮機(jī)被西方國家扣押將供氣量減至20%，自2022年8月31日起又因檢修宣布停止供氣3天，緊接著借機(jī)無限期停供。同時(shí)俄羅斯以天然氣“盧布結(jié)算令”穩(wěn)住了盧布匯率。此外，在俄烏沖突、美西方制裁的博弈過程中，美國也正是拿快速增產(chǎn)的LNG作為武器，不斷唆使歐洲擺脫對俄能源依賴。

由此可見，能源正在成為左右地緣政治走向的利器。在俄烏沖突幾方博弈過程中，無不體現(xiàn)能源武器的威力及其戰(zhàn)略意義。未來能源武器在整個(gè)世界格局演變過程中還將扮演重要角色。俄羅斯握有油氣資源，可與美國及西方國家從容博弈和周旋下去，也可按自己的意愿重塑新的能源供需圈。美國擁有頁巖氣和LNG產(chǎn)能，力促改變舊的能源格局，助力地緣政治角逐。

（二）能源武器作為雙刃劍傷及西方國家經(jīng)濟(jì)

同時(shí)應(yīng)該看到，能源武器是一柄雙刃劍，在傷及對方的同時(shí)往往也傷及自身。俄羅斯使用能源武器反制歐洲，對其未來供給市場方向的改變將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的不利影響。同樣的情況是，美歐使用能源武器加速擺脫對俄能源依賴，導(dǎo)致全球油氣價(jià)格高企，美歐各國隨之爆發(fā)通貨膨脹，同樣始料未及。目前西方國家經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷嚴(yán)重困難。

其一，全球油氣價(jià)格居高不下。據(jù)IHS Markit統(tǒng)計(jì)，俄烏沖突前夕，美國LNG已擠占?xì)W洲大量市場份額。2022年1月美對歐LNG出口量增加到歷史峰值，達(dá)75.95億立方米，占?xì)W洲LNG進(jìn)口量近60%，大大擠占了歐洲的天然氣市場份額。而俄羅斯對歐洲LNG的出口量約為17.05億立方米，僅占?xì)W洲LNG進(jìn)口量的13%；與此同時(shí)，俄羅斯對歐洲的管道氣出口量大幅下降。在這種背景下，歐洲天然氣價(jià)格屢攀新高，荷蘭天然氣期貨價(jià)格（TTF）2021年12月一度沖高到每百萬英熱單位60.7美元（即60.7美元/MMBtu），該月均價(jià)高達(dá)36.6美元/MMBtu，2022年1月均價(jià)下調(diào)到27.1美元/MMBtu，依然在高位震蕩。俄烏沖突爆發(fā)后，受沖突本身和對俄連番制裁影響，TTF價(jià)格連日暴漲，3月2日重新飆升到61.3美元/MMBtu，漲幅高達(dá)43%。至6月底LNG價(jià)格雖時(shí)有小幅回落，但仍一直高位波動(dòng)。而石油價(jià)格由2021年底的80美元/桶逐漸升高到120美元/桶以上，而且一直居高不下，迄今仍在90美元/桶左右徘徊。

其二，高油氣價(jià)格引發(fā)多國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問題。一般而言，高油氣價(jià)格是資源國的福音，然而，美國作為油氣豐富的資源國卻意外遭遇高通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)停滯。在此不妨詳細(xì)剖析其深層原因，為此需要明確以下利益關(guān)系、傳導(dǎo)機(jī)制和連鎖反應(yīng)。

首先需要明確，誰是超高油氣價(jià)格的獲利者?頁巖油氣和LNG生產(chǎn)商獲得了巨額收入。如果剔除地緣政治因素，美國西德克薩斯輕質(zhì)中間基原油價(jià)格（WTI）和Henry Hub氣價(jià)（HH）分別在70~80美元/桶和3美元/MMBtu上下徘徊，LNG的歐洲TTF價(jià)格在15~20美元/MMBtu之間波動(dòng)。當(dāng)前，地緣緊張因素導(dǎo)致原油WTI價(jià)格一度上漲到120美元/桶以上；HH均價(jià)上漲到7美元/MMBtu，一度攀高到8美元/MMBtu以上；LNG歐洲TTF均價(jià)上漲到36美元/MMBtu，一度攀高到60美元/MMBtu以上。地緣政治緊張與正常情況下原油WTI價(jià)差和頁巖氣HH價(jià)差便成為美國頁巖油氣生產(chǎn)商獲得的“從天而降的餡餅”——超額利潤，這些利潤盡被美國頁巖油氣生產(chǎn)商收入囊中；歐洲LNG的TTF價(jià)差與HH價(jià)差形成的超額利潤由美國LNG生產(chǎn)商和承銷商分享。如此巨額的價(jià)差與如此巨額的出口量之乘積所形成的超額利潤，除部分被非美國的承銷商賺取外，絕大部分為美國頁巖油氣生產(chǎn)商、LNG生產(chǎn)商和承銷商所賺取。當(dāng)然，參與投資頁巖油氣生產(chǎn)、LNG生產(chǎn)和承銷的外國投資商和貿(mào)易承銷商也跟隨美國企業(yè)一起獲得了巨額利益。

其次需要明確誰是買單者？超高的油氣價(jià)格終究是由消費(fèi)者買單，美國出口的高價(jià)油氣由歐洲和亞洲等消費(fèi)者買單，但在其國內(nèi)消費(fèi)的高價(jià)油氣則由美國消費(fèi)者買單。在亞洲和歐洲市場LNG價(jià)格高企的同時(shí)，美國國內(nèi)天然氣市場價(jià)格也同樣被推高，美國國內(nèi)HH價(jià)格上漲到7美元/MMBtu，一度高達(dá)破記錄的8美元/MMBtu；美國油價(jià)也長時(shí)間在90~120美元/桶之間徘徊，如此高的油氣價(jià)格都由美國的廣大消費(fèi)者買單。

在上述情況下，美國出現(xiàn)高通脹在所難免。高油氣價(jià)格自然引起連鎖反應(yīng)，使其他一系列相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲，引發(fā)通貨膨脹。幾個(gè)月來美國通貨膨脹率從不足4%一路飆升，甚至達(dá)到9.1%，為40年來最高，2022年通貨膨脹率預(yù)期不低于8%（見圖1）。如果通脹不加以遏制，美國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)將受到致命傷害。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾6月份表態(tài)說，美聯(lián)儲(chǔ)正快速采取行動(dòng)，決心使物價(jià)回歸穩(wěn)定，堅(jiān)定致力于加息以抑制通脹，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“軟著陸”，爭取避免經(jīng)濟(jì)衰退。在這種背景下，美國經(jīng)濟(jì)已連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)負(fù)增長，GDP增長率分別為-1.6%和-0.9%。可見，美國經(jīng)濟(jì)似已出現(xiàn)滯漲。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)收緊周期，利率將在2023年第一季度達(dá)到5%~6%的峰值。加上就業(yè)增長放緩，加息將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)在2023年陷入停滯。2023年第三季度GDP將出現(xiàn)緊縮，但可勉強(qiáng)避免技術(shù)性衰退。

油氣價(jià)格高企和高通脹對歐元區(qū)和英國的影響同樣不容樂觀。歐洲經(jīng)濟(jì)麻煩不斷，通貨膨脹嚴(yán)重，通脹率甚至高于美國。據(jù)IHS Markit預(yù)測，歐元區(qū)和英國2022年全年預(yù)期通貨膨脹率均在8%以上。英國GDP 8月份環(huán)比僅增0.3%，預(yù)計(jì)2022年后期到2023年上半年出現(xiàn)衰退。預(yù)計(jì)德國GDP 2023年同比僅增0.5%。同時(shí)歐洲不少國家出現(xiàn)罷工潮，英國航空、碼頭、電信等多個(gè)行業(yè)人員近幾個(gè)月接連罷工，鐵路工人僅2022年10月前10天就罷工三次，10月1日50多個(gè)城市的民眾走上街頭，矛頭均直指高通脹。法國兩大煉油廠工人罷工長時(shí)間持續(xù)，導(dǎo)致煉廠減產(chǎn)60%，加油站供油緊張，政府不得不以釋放儲(chǔ)備方式增加供給，緩解緊張局勢。10月8日巴黎又爆發(fā)大規(guī)模抗議活動(dòng)，要求法國政府根本性改變對北約和歐盟立場，法國民眾的抗議行動(dòng)同樣是經(jīng)濟(jì)遭到損害及能源價(jià)格上漲所致。德國、荷蘭、意大利等國罷工、抗議活動(dòng)同樣風(fēng)起云涌。超高的氣價(jià)、嚴(yán)重的通脹、糟糕的經(jīng)濟(jì)和困難的民生讓歐洲國家苦不堪言，法國總統(tǒng)馬克龍甚至在大會(huì)上公開抱怨美國和挪威：“我們不能給你們付4倍的價(jià)格，這可不是友誼的真諦！”

（三）能源自由流動(dòng)受強(qiáng)力干預(yù)，能源流動(dòng)向“兩個(gè)半球化”演進(jìn)

在美國對多國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)等多領(lǐng)域高強(qiáng)度惡性競爭后，多年迅猛發(fā)展的全球化受到嚴(yán)重沖擊。然而，出乎意料的是，美國引導(dǎo)歐洲加速擺脫對俄能源依賴使得全球化受挫竟然首先在能源領(lǐng)域出現(xiàn)。當(dāng)前全球能源流向已出現(xiàn)明顯變化，正向“兩個(gè)半球化”演進(jìn)。

1. 什么是“兩個(gè)半球化”？

近幾十年來席卷全球的經(jīng)濟(jì)全球化在能源領(lǐng)域發(fā)展得淋漓盡致，能源按照供給和需求的基本規(guī)律在各大洲、資源國與消費(fèi)國、全球的各個(gè)角落自由流動(dòng)，即使是地緣沖突、冷戰(zhàn)和熱戰(zhàn)，也只對能源流動(dòng)產(chǎn)生短時(shí)期、局部影響，一體化的、全球自由流動(dòng)的能源基本格局不曾發(fā)生根本變化。然而近期以來這一趨勢明顯受到地緣政治的強(qiáng)力干擾。一是美國大量LNG迫切需要尋找市場，并且利用資源在歐洲謀求地緣政治優(yōu)勢；二是歐洲竭力盡早擺脫對俄能源依賴；三是俄羅斯在美國、歐洲和北約的早期擠壓和后期連番制裁下，利用能源武器反制西方。這三股地緣政治力量激烈博弈，導(dǎo)致全球油氣貿(mào)易流向大洗牌。

在對歐洲的原油出口量大幅下降后，俄羅斯主動(dòng)以30%以上的折扣讓價(jià)將原油銷往歐洲以外市場，其中印度、中國、土耳其是購買大戶。據(jù)IHS Markit發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年4月份歐盟進(jìn)口俄羅斯石油較2021年同期減少38萬桶/天，同比下降16.5%；從美國、北非進(jìn)口分別增長27萬桶/天和25萬桶/天，同比增長35%和57%。5~7月份俄羅斯銷往印度的原油分別達(dá)到70萬桶/天、95萬桶/天、100萬桶/天；5月份額外銷往中國的原油為80萬桶/天，6~7月份增加到100萬桶/天；銷往土耳其的原油達(dá)到20萬桶/天。據(jù)Wood Mackenzie分析，俄羅斯對歐洲的反制裁和經(jīng)濟(jì)自救措施發(fā)揮了極大的威力，盧布結(jié)算令、天然氣主動(dòng)減量供應(yīng)、聯(lián)合歐佩克國家減產(chǎn)推價(jià)、石油折價(jià)促銷等等，有效地緩解了美歐的連番嚴(yán)厲制裁，使其經(jīng)濟(jì)對制裁顯示出強(qiáng)有力的彈性和韌性。超高的油氣價(jià)格和強(qiáng)勁的出口充實(shí)了俄羅斯政府的金庫，減弱了高通脹，但外資撤離、裝備技術(shù)和零部件進(jìn)口受限等仍對經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊。

歐洲近年來從俄羅斯進(jìn)口石油基本穩(wěn)定在2億噸/年左右，計(jì)劃2022年底開始將進(jìn)口俄羅斯石油減少90%，這意味著俄歐能源市場將面臨兩個(gè)變化。一是歐洲要額外組織1.8億噸/年的油源。美洲、非洲和中東等地區(qū)可能成為歐洲的替代油源。進(jìn)一步按原油物性分析，與中質(zhì)含硫的俄羅斯烏拉爾原油相似的主要有中東的蘇伊士混合原油、巴士拉輕質(zhì)原油，北美的Mars原油和西非的Mostarda原油等；從安全性和經(jīng)濟(jì)性分析，歐洲更可能從南美、北非、西非尋求航距更短、更易控制的替代油源。二是俄羅斯每年有1.8億噸石油需要找到新的買家。因此，進(jìn)一步拓展以亞洲市場為主體的廣大國際市場是俄羅斯下一步要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。經(jīng)過3~5年的流向調(diào)整，全球石油貿(mào)易將形成新的流向格局，中東、非洲和美洲更多的石油將流向歐洲，而原本流向歐洲的俄羅斯石油將更多流向中國、印巴、東南亞和土耳其等亞洲市場，這些國家自然要減少原本來自中東、非洲和美洲的石油。于是全球?qū)⒃谶@一趨勢下形成新的石油供需平衡。

在天然氣方面，每年流向歐洲的1 800多億立方米的俄羅斯天然氣大幅減少后，俄羅斯將不得不轉(zhuǎn)向亞洲市場，最可能的是修建新的中俄天然氣管道，加快建成土庫曼斯坦—阿富汗——巴基斯坦——印度（TAPI）線；亞洲市場將減少海上LNG的進(jìn)口。歐洲則將千方百計(jì)地尋找LNG供應(yīng)源，主要轉(zhuǎn)向美國、卡塔爾、加拿大、印尼、莫桑比克、尼日利亞、毛里塔尼亞等國。由此，全球油氣貿(mào)易流向?qū)⑦M(jìn)行大洗牌，逐步從全球化向“兩個(gè)半球化”演進(jìn)。

2. 歐盟擺脫俄羅斯油氣依賴的路遠(yuǎn)且艱

歐盟擺脫對俄能源依賴很難一蹴而就，主要受限于因素。第一，歐盟能源獨(dú)立計(jì)劃雖雄心勃勃，但仍需尋求新的油氣來源。2022年3月8日歐盟發(fā)布了代號為“RePowerEU”的能源獨(dú)立計(jì)劃，力求2022年底前將俄羅斯天然氣進(jìn)口量減少2/3；2022年進(jìn)口美國LNG額外增加150億立方米，到2030年再增加500億立方米/年；到2027年完全擺脫對俄羅斯的天然氣依賴。需要認(rèn)識到，在歐洲謀求盡快擺脫對俄能源依賴的“宏圖大志”面前，美國增加供應(yīng)的LNG遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。歐盟進(jìn)口俄羅斯天然氣減少2/3就意味著要減少969億立方米（2021年從俄羅斯天然氣進(jìn)口1 453億立方米）。美國承諾增供150億立方米，僅相當(dāng)于歐盟減少俄羅斯天然氣進(jìn)口量的15.5%，顯然是杯水車薪。其余87.8%的缺口單靠歐盟重拾煤電、核電和加快發(fā)展可再生能源，或靠美國以外各國增產(chǎn)LNG或讓出LNG，均難以彌補(bǔ)。近三年內(nèi)美國以外國家投產(chǎn)LNG每年僅能達(dá)到1 300萬噸左右，這些增量除滿足各國需求增長外所剩無幾。因此，歐洲能源需求難以得到滿足。

第二，歐洲趕建的基礎(chǔ)設(shè)施很難按時(shí)建成。歐盟為擴(kuò)大LNG接收能力，計(jì)劃盡快建造17座LNG浮式儲(chǔ)存氣化裝置（FSRU），其中希臘4座，德國3座，意大利2座，荷蘭、波蘭、阿爾巴尼亞、英國、拉脫維亞、斯洛文尼亞、法國、愛沙尼亞各1座。按照這一計(jì)劃，歐盟可以提高800億立方米/年的LNG接收能力。這些基礎(chǔ)設(shè)施恐難以在短期內(nèi)建成，這一宏愿能否實(shí)現(xiàn)同樣存在很大變數(shù)。與陸式LNG接收終端的建設(shè)期為3~4年相比，LNG浮式儲(chǔ)存氣化裝置建設(shè)僅需要1~2年，但完成最終投資決定還需要時(shí)間。2025年前建成的FSRU船中的13個(gè)有可能被租用運(yùn)輸LNG，特別是那些作為承運(yùn)人運(yùn)營的FSRU船可以被迅速重新部署，但歐盟各國LNG進(jìn)口商需要和目前的FSRU承運(yùn)方談判價(jià)格和合同細(xì)節(jié)，這導(dǎo)致FSRU船租開始上漲。2022年上半年已經(jīng)有7艘FSRU船被租用專門為歐洲運(yùn)輸LNG；另2艘FSRU船已在運(yùn)輸LNG，未來有可能重新轉(zhuǎn)為浮式終端；還有4艘FSRU具備轉(zhuǎn)為LNG運(yùn)輸船的條件；2022年下半年會(huì)有新的2艘FSRU船可供運(yùn)輸LNG。

從建設(shè)能力方面看，全球浮式終端建造能力嚴(yán)重受限，基本飽和，世界上具備建造能力的只有韓國、中國、馬來西亞等極少數(shù)幾個(gè)國家的幾家造船廠。卡塔爾能源公司2020年已經(jīng)預(yù)訂的150多艘2024~2026年交付的LNG運(yùn)輸船將全球造船產(chǎn)能基本占據(jù)，部分工期還可能延后，因此2026年前的富余產(chǎn)能所剩無幾。另一方案是由舊船改造，現(xiàn)有FSRU就有1/4由舊船改造而來，新加坡、迪拜和中國的一些船廠可實(shí)施改造，但設(shè)計(jì)和長周期設(shè)備的訂貨使得改造仍需1~1.5年。如果轉(zhuǎn)為傳統(tǒng)FSRU的LNG船，也需要6~9個(gè)月的改造才能對接FSRU接收設(shè)施。同時(shí)，對LNG運(yùn)輸船的需求也在急速增長，預(yù)計(jì)到2030年需要新增LNG運(yùn)輸船330艘，這不但給全球?yàn)閿?shù)不多的幾家造船廠帶來大量訂單，也將受限于造船能力不足，造成訂單擁擠。

在這種背景下，歐盟的計(jì)劃只能部分實(shí)現(xiàn)。歐盟擺脫對俄能源依賴進(jìn)程之艱難可見一斑。盡管個(gè)別國家個(gè)別時(shí)段可在一定程度上擺脫對俄羅斯天然氣依賴，如波蘭國家油氣公司（PGNiG）2017年以來已簽訂900多萬噸/年LNG供應(yīng)合同，但近三年內(nèi)如完全停止進(jìn)口俄羅斯管道氣，恐怕仍然難以滿足冬季需求。甚至到2026年，歐盟可望建成與減少俄羅斯管道氣進(jìn)口量相應(yīng)的接收終端基礎(chǔ)設(shè)施，2030年前完全擺脫對俄羅斯天然氣依賴仍然有難度，德國和意大利等國企業(yè)與俄羅斯簽訂的長期合同有相當(dāng)部分要延長到2035年，另建足以完全擺脫俄羅斯天然氣依賴的LNG接收終端基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)有困難，另尋足夠的資源供應(yīng)還有難度。但到2035~2040年，歐洲完全擺脫對俄能源依賴則完全可能，到那時(shí)碳中和與新能源的發(fā)展將使歐洲對化石能源的需求大幅減少，新建的基礎(chǔ)設(shè)施也基本完備，新的資源供應(yīng)格局才會(huì)基本形成。

同時(shí)應(yīng)該看到，美國2022年向歐洲增供LNG 150億立方米、2030年再增供500億立方米/年的承諾完全可以兌現(xiàn)。據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測，美國未來幾年有大量的LNG即將投產(chǎn)，2022年、2026年、2028年的產(chǎn)量將分別達(dá)到1.19億、1.94億、2.45億噸，向歐洲增供沒有問題。通過分析可以得出結(jié)論，歐盟只有在2026年俄羅斯長期購銷合同多數(shù)到期實(shí)現(xiàn)LNG大量進(jìn)口起，能源多元化才可能初步實(shí)現(xiàn)。

從上述分析可見，在俄烏沖突、“北溪-2”管道被扼殺、歐洲加速擺脫對俄能源依賴等目標(biāo)一步步實(shí)現(xiàn)后，美國LNG的銷路和售價(jià)將獲得充分保證，但單靠美國增產(chǎn)的LNG填補(bǔ)俄羅斯對歐出口的天然氣不過是杯水車薪。要想短期內(nèi)快速完全擺脫對俄能源依賴，保障歐洲天然氣需求，美歐再怎么籌謀也難以實(shí)現(xiàn)。

四 全球能源格局向“兩個(gè)能源圈”演進(jìn)

全球能源格局在從全球化向“兩個(gè)半球化”演進(jìn)過程中，美國和俄羅斯將會(huì)各自引領(lǐng)“兩個(gè)半球”朝著構(gòu)建“環(huán)大西洋能源圈”和“亞洲能源圈”演進(jìn)。在重塑“兩個(gè)能源圈”進(jìn)程中，歐洲、日、韓、中亞、中、印及中東等力量將從自身利益出發(fā)各自扮演相應(yīng)的角色。

（一）美國引領(lǐng)歐洲構(gòu)建“環(huán)大西洋能源圈”

推動(dòng)北約東擴(kuò)無疑是美國的戰(zhàn)略步驟，煽動(dòng)俄烏沖突、推動(dòng)對俄連番制裁同樣是美國的“杰作”。這些“杰作”不但是美國出于地緣政治和對俄戰(zhàn)略擠壓的需要，也是其占領(lǐng)歐洲LNG市場為本國快速增產(chǎn)的天然氣謀取高額利潤等現(xiàn)實(shí)利益的需要。俄烏沖突導(dǎo)致俄歐關(guān)系根本惡化，俄歐之間能源紐帶基本斷裂，接下來美國將致力于構(gòu)筑“環(huán)大西洋能源圈”。這一能源圈將以西歐、北美能源為基礎(chǔ)，盡可能多地吸納中東、非洲、中亞、澳洲和南美的能源，形成一個(gè)內(nèi)核穩(wěn)定、外圍存在一定不確定性的能源貿(mào)易流動(dòng)圈。美國將以其能源及政治優(yōu)勢塑造和引領(lǐng)這一能源圈的運(yùn)行。12月14日，土耳其、阿塞拜疆和土庫曼斯坦首腦會(huì)晤，商討土庫曼天然氣經(jīng)里海到阿塞拜疆，經(jīng)“南部天然氣走廊”抵達(dá)歐洲市場。這一動(dòng)向正是在“環(huán)大西洋能源圈”基礎(chǔ)上為歐洲吸納更多能源來源補(bǔ)充的一個(gè)反映。

歐洲將在進(jìn)退失據(jù)中充當(dāng)這一能源圈的配角。歐洲在俄烏沖突中緊隨美國對俄羅斯進(jìn)行連番制裁，導(dǎo)致俄羅斯?jié)u次少供、斷供天然氣，致使其以超高價(jià)格購買美國LNG。同時(shí)天然氣供給不足不但影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且正在導(dǎo)致工業(yè)停產(chǎn)、工廠關(guān)門等嚴(yán)重后果。德國的工業(yè)生產(chǎn)2022和2023年僅分別增長1%和2%。同時(shí)歐洲大幅減少購買俄羅斯石油，導(dǎo)致全球油價(jià)攀升，消費(fèi)高價(jià)石油同樣嚴(yán)重影響歐洲經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行。可以說，歐洲的表現(xiàn)進(jìn)退失據(jù)。“北溪-1”“北溪-2”管道被人為破壞是要永久性切斷俄羅斯的能源供應(yīng)，令歐洲毫無他念地歸附美國引領(lǐng)的“環(huán)大西洋能源圈”。對此，雖然個(gè)別頭腦清醒的歐洲政治家有所認(rèn)識，甚至力圖挽救這一局面，奈何歐洲自二戰(zhàn)以來從未實(shí)現(xiàn)政治獨(dú)立，因此在未來“環(huán)大西洋能源圈”中充當(dāng)配角并被榨取利益的命運(yùn)無法改變。地處東亞的日、韓兩國由于政治、軍事等諸方面缺少獨(dú)立性，在能源領(lǐng)域也不得不聽命于美國，服從于“環(huán)大西洋能源圈”，除維持既有能源來源和勉強(qiáng)維持從俄羅斯少量進(jìn)口外，增量能源需求將更多來自于“環(huán)大西洋能源圈”。

（二）俄羅斯將致力于構(gòu)建“亞洲能源圈”

在歐美力圖切斷與俄能源聯(lián)系背景下，俄羅斯能源西向徹底碰壁，這就意味著運(yùn)行近百年的傳統(tǒng)俄歐能源圈徹底破局。俄羅斯不得不以七折價(jià)格向中國、印度、土耳其等國甩賣石油，俄羅斯必然轉(zhuǎn)向東方尋求構(gòu)建新的符合其利益的能源格局，以俄羅斯、伊朗、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等國豐富的能源為基礎(chǔ)，以中國、印度、巴基斯坦、土耳其等國為市場，構(gòu)建新的陸上能源圈，這便是“亞洲能源圈”。這將是全球最大、供銷最穩(wěn)、資源市場匹配度最高的能源圈，石油產(chǎn)量和消費(fèi)市場規(guī)模分別占全球的24.6%和29.1%，天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)市場規(guī)模分別占全球的34.5%和33.6%。上合組織可能成為塑造這一陸上能源圈的平臺。這一平臺將積極響應(yīng)各方能源合作需求，主動(dòng)引導(dǎo)各方向建成陸上能源圈邁進(jìn)。11月底，普京會(huì)見來訪的哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫時(shí)提議建立有烏茲別克斯坦參加的三國天然氣聯(lián)盟，就是朝構(gòu)建“亞洲能源圈”邁出的試探性步伐。

中亞在“亞洲能源圈”中尋求東西南北四向平衡。中亞能源出口國主要有土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，它們主要出口天然氣，哈薩克斯坦還出口大量石油。天然氣出口國主要是土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦經(jīng)中亞天然氣管道往東向中國輸送天然氣，2021年三國輸往中國的天然氣分別為315億、59億和43億立方米；往北經(jīng)中亞—中央天然氣管道向俄羅斯輸送天然氣，2021年土庫曼斯坦和哈薩克斯坦輸往俄羅斯的天然氣分別為105億和46億立方米。原油出口主要是哈薩克斯坦經(jīng)俄哈原油管道輸往黑海港口，然后銷往國際市場，或經(jīng)船運(yùn)跨里海與“巴庫—杰伊漢”管道接駁，2021年出口量近7 000萬噸。哈薩克斯坦出口的部分石油經(jīng)中哈原油管道輸往中國。但是，土庫曼斯坦南向修建經(jīng)阿富汗、巴基斯坦到印度的300億立方米/年的TAPI管道經(jīng)過多年建設(shè)，目前仍未竣工；通往中國的中亞天然氣D線管道因價(jià)格分歧仍未建成。

俄烏沖突以來，西方對俄羅斯原油出口的制裁殃及哈薩克斯坦，使哈薩克斯坦經(jīng)俄羅斯管道出口的原油也不得不折價(jià)銷售。為此，哈薩克斯坦一直尋求的西向與“巴杰伊”管道連接的跨里海原油管道計(jì)劃又隱然出現(xiàn)。另外，土庫曼斯坦始終在尋求建設(shè)跨里海天然氣管道，向西經(jīng)巴庫和南部天然氣走廊將天然氣出口到歐洲。在歐美力量的策動(dòng)下，這兩條管道最終可能建成。不過，由俄羅斯主導(dǎo)的環(huán)里海國家曾經(jīng)簽訂條約，規(guī)定成員在里海的任何重大行動(dòng)必須征得其他成員同意。這條約定對管道修建可能起到一定的制約作用。可見，中亞各國均在努力打通東南西北四個(gè)方向的出口渠道，努力達(dá)到四向平衡。

中印既配合構(gòu)建“亞洲能源圈”，也尋求全球能源平衡。構(gòu)建“亞洲能源圈”對中、印等國皆是利好，兩國龐大的油氣消費(fèi)市場需要穩(wěn)定的能源供應(yīng)。因此，兩國都將積極配合構(gòu)建“亞洲能源圈”。

中國與俄羅斯接壤，以油氣管道連接供需雙方，對兩國都有百利而無一害，能讓雙方共同擁有穩(wěn)定安全的運(yùn)輸通道，相互提供穩(wěn)定的能源和市場。中國在積極響應(yīng)和配合構(gòu)建“亞洲能源圈”的同時(shí)，還將尋求全球能源平衡，既大體維持已有的中東、非洲、澳洲、南美油氣進(jìn)口多元化渠道，還將有意識擴(kuò)大對美國LNG的進(jìn)口。擴(kuò)大與美國LNG貿(mào)易規(guī)模，既有助于限制美國的“脫鉤”戰(zhàn)略、避免中美之間滑向新冷戰(zhàn)，也可獲得廉價(jià)能源。美國LNG有一定價(jià)格優(yōu)勢，在中國市場有一定競爭力。目前，中國企業(yè)簽訂美國LNG購銷合同只有13筆，參與的企業(yè)只有中石油、中石化、中海油等七家，購買量不大，長貿(mào)簽約高峰供應(yīng)量2 663萬噸/年（合280億立方米/年），只占中國2021年LNG進(jìn)口量的10.5%，且多數(shù)要在未來幾年后才開始供應(yīng)。可見，中美兩國擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模的空間較大。目前中國海上LNG進(jìn)口主要依賴澳大利亞和卡塔爾，從這兩國的進(jìn)口量占總進(jìn)口量一半以上，2021年分別進(jìn)口436億立方米和123億立方米，分別占中國LNG進(jìn)口總量（1 095億立方米）的39.8%和11.2%。對澳大利亞LNG進(jìn)口依賴過大不利于處理對澳地緣政治關(guān)系，卡塔爾LNG今后可能更多瞄準(zhǔn)處于困境中的歐洲市場，對中國增加供給的能力有限。因此，對中國來說，優(yōu)化海路LNG進(jìn)口結(jié)構(gòu)，增加美國LNG進(jìn)口量，正當(dāng)其時(shí)。

印度雖然不與俄羅斯接壤，但兩國傳統(tǒng)關(guān)系友好，印度需要俄羅斯的廉價(jià)能源，也必將配合俄羅斯構(gòu)建“亞洲能源圈”。印度也是具有較大影響力的大國，會(huì)從大局角度尋求全球能源平衡，既維護(hù)既有油氣進(jìn)口渠道，也適量尋求美國能源進(jìn)口。

中東處于兩個(gè)能源圈的聯(lián)結(jié)點(diǎn)上，既可在歐洲高端能源市場賺取高額利潤，又可為亞洲能源圈供給油氣。

綜上所述，頁巖革命使美國完全實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，大量LNG需要出口。疊加北約數(shù)輪東擴(kuò)、美歐不斷擠壓俄羅斯戰(zhàn)略空間，引發(fā)俄烏沖突擴(kuò)大、俄歐能源互斗不斷加劇，進(jìn)而撼動(dòng)了全球能源格局。一度席卷全球的碳中和目標(biāo)在俄烏沖突和俄美、俄歐戰(zhàn)略沖撞中受挫，能源轉(zhuǎn)型只能在曲折中推進(jìn)全球能源格局重塑。俄烏沖突背景下能源進(jìn)一步武器化，使能源自由流動(dòng)受到強(qiáng)力干預(yù)，進(jìn)而使能源率先朝“兩個(gè)半球化”演進(jìn)。由此，全球能源格局分別在美國和俄羅斯的引領(lǐng)下各自向“環(huán)大西洋能源圈”和“亞洲能源圈”演進(jìn)。歐洲、中亞、中、印、中東等多方力量在“兩個(gè)能源圈”重塑中扮演著各自的角色。（本文作者 | 劉貴洲,中國石油國際勘探開發(fā)有限公司高級經(jīng)濟(jì)師；黃浩凱，中國石油國際事業(yè)有限公司經(jīng)濟(jì)師；胡紅民，中國石油哈薩克斯坦公司高級工程師。）