核電發(fā)展或?qū)⑻崴佟Ｔ谏现芘e行的第九屆中國核能國際大會上，中國核能行業(yè)協(xié)會副秘書長徐玉明說：“從當(dāng)前的發(fā)展勢頭來看，核電發(fā)展甚至有可能超過規(guī)劃預(yù)期，達(dá)到更高的水平。”

徐玉明所指的規(guī)劃正是國務(wù)院去年10月討論通過的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》。徐玉明透露說：“該規(guī)劃對核電規(guī)模，布局以及技術(shù)路線提出了明確的要求。至2020年，運行核電的載機5800萬千瓦，在建3000萬千瓦，總計8800萬千瓦。”

據(jù)了解，目前核電已經(jīng)在役、在建的載機容量大約4500萬千瓦。徐玉明表示，2013年至2015年計劃新建核電機組1300萬千瓦，平均每年3至4臺機組；2016年至2020年，計劃新建核電組3000萬千瓦，平均每年5至6臺機組，發(fā)展勢頭很快。

《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指出，煤炭占一次能源消費比重降低到65%左右。目前，煤炭占中國能源消費的比重為70%。該規(guī)劃中還首次公開明確，核電“十二五”期間“裝機4000萬千瓦、在建1800萬千瓦”的建設(shè)目標(biāo)。

前段時間，中核集團透露，美國微軟公司創(chuàng)始人、泰拉能源公司董事長比爾·蓋茨日前在接受中國記者采訪時表示，“鑒于核電發(fā)展的規(guī)模和承諾，我相信，以致力于核能科學(xué)研究和創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的決心，中國必將成為世界核能的領(lǐng)導(dǎo)者。”

隨著核電投資的重啟與規(guī)模加速，數(shù)千億元的設(shè)備采購量將釋放。在核電站固定資產(chǎn)投資中核電設(shè)備投資占50%左右，是核電投資最主要的環(huán)節(jié)。核電設(shè)備包括核島、常規(guī)島和輔助設(shè)備三部分，分別占電站總投資的23%、15%和12%。

分析人士認(rèn)為，如果按照2020年我國在運在建核電總裝機容量8000萬千瓦來計算，我國核電總投資規(guī)模將高達(dá)萬億元。如果按核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備國產(chǎn)化率分別為70%、80%、90%計算，那么未來十年國內(nèi)核電設(shè)備制造商將分享超過3000億元的市場。

核電發(fā)展提速，且國產(chǎn)化程度越來越高，核電設(shè)備制造公司無疑將受益。

雖然核電設(shè)備相關(guān)上市公司整體估值偏高，但在產(chǎn)業(yè)政策層面兩大利好刺激下，板塊或具備主題投資機會，重點關(guān)注：中國一重、上海電氣、二重重裝、東方電氣、哈動力、東方鋯業(yè)、方大碳素等個股。