摘要：今后五年，中國煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。首先是經(jīng)濟增長由高速轉為中高速，成品油市場化加快，產品出口空間受到擠壓，國內需求放緩、柴汽比下滑，質量升級和環(huán)保要求不斷提高，發(fā)展環(huán)境壓力加大。其次是煉油工業(yè)產能嚴重過剩，內部競爭加劇，對外差距較大，自身競爭力有待提高。“十三五”時期中國煉油工業(yè)的發(fā)展應該以市場為導向、效益為目標，轉變發(fā)展模式，調整產業(yè)結構，推進綠色低碳發(fā)展，全面提高行業(yè)整體競爭力。

一、中國煉油工業(yè)生存和發(fā)展的環(huán)境壓力加大

1.宏觀經(jīng)濟轉為中高速增長將成為新常態(tài)

“十三五”時期中國經(jīng)濟發(fā)展將進入新常態(tài)，其主要有以下三個特點：一是從高速增長轉為中高速增長，GDP年均增長6.5%左右；二是經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級，消費成為拉動經(jīng)濟的主力，發(fā)展成果惠及更廣大民眾；三是從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動。

未來中國經(jīng)濟結構將發(fā)生重大變化。從需求結構來看，到2020年投資率將穩(wěn)步回落至43%左右，消費率逐步提升至55%左右；從產業(yè)結構來看，第一產業(yè)比重繼續(xù)下降，第二產業(yè)比重開始明顯回落，第三產業(yè)比重穩(wěn)步上升，到2020年第三產業(yè)比重將上升至51%左右。

經(jīng)濟發(fā)展空間格局優(yōu)化。“十三五”時期，各區(qū)域將在不同產業(yè)層次上發(fā)揮動態(tài)比較優(yōu)勢，促進區(qū)域間生產要素的合理流動和產業(yè)的有序轉移，今后中西部地區(qū)增速快于東部地區(qū)，區(qū)域差距趨于縮小。“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略及自貿區(qū)建設將對改革開放形成強大推動力。預計2020年華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)生產總值占全國GDP比重分別為12.7%、7.9%、37.5%、26.0%、9.8%、6.2%。

總體來看，2015-2020年中國工業(yè)化將由中期向后期過渡，城鎮(zhèn)化快速推進，在建黨一百周年前后，基本實現(xiàn)工業(yè)化，人均GDP邁進高收入國家的行列，實現(xiàn)第一個百年夢想——全面建成小康社會。經(jīng)濟的穩(wěn)定增長勢必帶動相關行業(yè)及成品油需求增長。

2.成品油市場化進程加快

中國進入新一輪改革周期，將為油氣發(fā)展增添新的活力。十八屆三中全會提出“市場在資源配置中起決定性作用，加快完善現(xiàn)代市場體系，推進價格改革”，這將有助于改善油氣行業(yè)的市場環(huán)境，以清晰的價格信號促使企業(yè)內涵式增長并進一步提高競爭力。

一是進口原油使用權和成品油進出口權放開。2015年2月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于進口原油使用管理有關問題的通知》（發(fā)改運行[2015]253號），三類地方企業(yè)可獲得進口原油使用權，包括自主淘汰落后、兼并重組200萬噸/年（含）以下常減壓裝置，或建設天然氣5000萬立方米調峰儲氣設施的企業(yè)。進口原油使用權的放開有利于中國煉油行業(yè)結構調整，有利于解決地方企業(yè)原油加工原料不足的問題，促進市場競爭，加快產業(yè)升級。政府正在研究成品油進出口權放開的問題，擬取消國營貿易進口數(shù)量限制，放開非國營進口渠道，不放開進口經(jīng)營權，進口汽柴油總量仍會被限制在現(xiàn)有配額數(shù)量內。估計在初期，汽柴油進口配額會控制在原有配額的10%~20%以下，在100萬~300萬噸左右，數(shù)量上不會對市場造成大的沖擊，但會形成心理上的影響，引導民營企業(yè)開始進入國際市場尋找機會。在后期進口配額將逐漸增加，一旦放開到50%以上的水平，每個月進口量突破60萬噸，將會對市場造成顯著影響。成品油出口權放開可能會滯后一些，因為政府不鼓勵大進大出的煉油產業(yè)發(fā)展模式。短期內放開成品油出口管理的可能性較低，但有可能適當放寬出口配額。

二是放開成品油定價權，政府將通過稅收調節(jié)市場。2014年11月，國務院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，中國將深化能源體制改革，推進石油、天然氣、電力等領域能源價格改革，其中天然氣井口價格及銷售價格、上網(wǎng)電價和銷售電價已明確由市場形成。成品油定價權放開也被國家發(fā)改委提上議事日程，由企業(yè)和市場自行定價。在供大于求的市場形勢下，與目前定價公式相比，成品油價格不到位將成為常態(tài)。2014年四季度至2015年一季度國際油價處于低位，財政部分別于2014年11月、12月和2015年1月發(fā)布通知提高成品油消費稅，目前汽柴油消費稅分別為1.52元/噸和1.2元/噸，航煤緩征消費稅。今后政府將根據(jù)市場變化適當調整消費稅，以穩(wěn)定成品油市場運行。

三是發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，鼓勵和吸引社會資本參與油氣行業(yè)的上、中、下游，市場競爭主體將更加多元化。國家能源局發(fā)出《國家能源局關于印發(fā)2014年能源工作指導意見的通知》，鼓勵和引導民間資本擴大能源領域投資或參與能源業(yè)務；推進油氣管網(wǎng)投資體制改革；積極推進石油和天然氣期貨貿易；推進出臺國家石油儲備管理條例等。

整體上看，“十三五”期間中國成品油市場化趨勢明顯。

3.美國和中東產能增加，擠壓亞太油品出口

2000-2014年全球煉油能力從42.1億噸/年增長到47.3億噸/年，年均增長0.8%，平均每年凈增約2650萬噸。未來5~10年世界經(jīng)濟復蘇緩慢，煉油能力增速放緩，煉油工業(yè)格局也將發(fā)生變化。美國煉油業(yè)借助頁巖油產量增長契機繼續(xù)擴能；中東盡管一些項目延期，煉油能力仍將快速增長；印度煉油規(guī)模大型化，今后的能力增長略有放緩；歐洲以及澳大利亞、日本等國家和地區(qū)的煉油工業(yè)則處于重組和調整階段。預計2025年全球能力將增至50.4億噸/年，2014-2025年年均增長0.6%。

2000-2013年亞太和北美由凈進口轉為凈出口地區(qū)，拉美和中東由凈出口轉為凈進口地區(qū)。總體上看，2013年亞太地區(qū)成品油過剩約6000萬噸，北美地區(qū)過剩約4900萬噸（含生物燃料），前蘇聯(lián)地區(qū)過剩約4100萬噸；非洲地區(qū)和拉美地區(qū)均缺口約5700萬噸，中東地區(qū)缺口約1200萬噸。2013-2030年各地區(qū)成品油供需平衡情況見圖1。

從目前的貿易流向看，歐洲過剩汽油主要流向北美、拉美、非洲和中東；北美汽油平衡表現(xiàn)為大進大出，一方面由于歷史原因，仍然從歐洲進口部分高質量的汽油調和組分，另一方面逐漸加大向拉美地區(qū)出口質量標準相對較低的汽油產品；亞太地區(qū)少量過剩的汽油主要出口到中東和非洲。北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)過剩的柴油主要流向拉美、歐洲、非洲和中東地區(qū)。拉美地區(qū)柴油缺口主要由北美來補充；歐洲柴油缺口主要由北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)補充；中東地區(qū)柴油缺口主要由亞太地區(qū)資源補充；非洲地區(qū)柴油缺口主要由北美和亞太地區(qū)資源補充。世界煤油主要流向相對簡單，亞太地區(qū)過剩煤油流向歐洲和非洲，北美少量過剩煤油主要流向歐洲，其他地區(qū)供需大體平衡。

未來北美、中東將成為主要出口地區(qū)，非洲和拉美是主要進口地區(qū)，亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)供應過剩量將明顯縮小。預計到2020年北美地區(qū)成品油過剩量將增加到約7300萬噸（含生物燃料），中東地區(qū)由短缺轉為過剩約3200萬噸，前蘇聯(lián)地區(qū)和亞太地區(qū)過剩量均被壓縮到約3000萬噸；非洲短缺量擴大到約7000萬噸，拉美短缺量略縮小，至約4800萬噸，歐洲地區(qū)由基本平衡轉為短缺1900萬噸。

從貿易流向變化來看，歐洲仍然是最大的汽油輸出地，北美和中東將加入對非洲和拉美汽油市場的競爭。北美和中東過剩的柴油主要輸往拉美、非洲和歐洲；亞太地區(qū)過剩柴油由于受到中東產能增加的影響，將趨于區(qū)域內部平衡。中東將成為亞太地區(qū)爭奪歐洲和非洲煤油市場的主要競爭對手。預計到2020年亞太向區(qū)域外出口的成品油將由2013年的6000萬噸壓縮到3100萬噸左右。

2014年，中國成品油凈出口1485萬噸，預計到2020年至多增長到2000萬噸左右，關鍵要看出口企業(yè)的競爭力。綜上所述，今后中國煉油企業(yè)原油加工量的增加不能再單純依靠外需拉動了。

4.成品油需求增速放緩，柴汽比結構變化

近年來，中國柴油消費增速明顯放緩，柴汽比呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢。2014年中國成品油表觀消費量為2.98億噸，2000-2010年年均增長8.3%，2010-2014年年均增長4.9%，增速明顯回落。分品種看，隨著收入增長，汽車進入家庭，汽油消費年均增速由2000-2010年的7.6%提高至2010-2013年的9.7%。受宏觀經(jīng)濟增長放緩，大宗商品公路運輸需求下降的影響，加之鐵路運輸及LNG替代增長，2010-2013年柴油消費年均增速由2000-2010年的8.7%回落至2.0%。消費柴汽比自2005年達到2.27:1的高峰后不斷下滑，2014年下降到1.64:1。

未來五年，中國汽車特別是乘用車保有量的增長將繼續(xù)推動汽油需求的剛性增長；在城鎮(zhèn)化完成前，航煤需求還有較大的成長空間；柴油需求很可能進入階段性消費平臺期。根據(jù)乘用車發(fā)展規(guī)律判斷，中國千人汽車保有量飽和值在300~400輛；2020年乘用車燃油經(jīng)濟性將達到5.0升/100千米的水平，燃氣汽車、電動汽車、生物燃料等替代能源將繼續(xù)發(fā)展；2020年汽油需求將達到1.5億噸左右，2015-2020年年均增長6.0%。中國人均乘機次數(shù)較發(fā)達國家差距較大，2020年之后將達到日本、韓國目前的水平，預計2020年煤油需求將達到3650萬噸左右，2015-2020年年均增長6.4%。中國與柴油消費密切相關的商用車保有量已處于較高水平，與美國接近。未來中國經(jīng)濟轉型，加上運輸結構調整，商用車保有量將達到飽和；盡管農業(yè)用油還會有小幅增長，但受到基礎設施和投資拉動在經(jīng)濟中的比重減小的影響，大宗商品公路運輸和主要工業(yè)部門柴油需求將飽和或萎縮；以天然氣為主的車用、水上柴油替代量逐步加大；同時隨著車用柴油的推出，一部分柴油消費進入輕質燃料油消費口徑。綜合判斷，“十三五”期間中國柴油消費將進入階段性平臺期，2020年需求總量在1.7億噸左右。

總體上看，2020年中國成品油需求將達到3.56億噸左右，2015-2020年年均增長3.1%；未來五年，中國消費柴汽比將下降到1.1:1~1.2:1，這將對中國煉油裝置結構調整帶來挑戰(zhàn)。

5.油品質量升級步伐加快和煉油環(huán)保壓力加大并行

中國環(huán)境污染的情況日趨嚴重，油品質量升級的步伐也在原有基礎上進一步加快。2015年5月發(fā)改委等七部門發(fā)布關于印發(fā)《加快成品油質量升級工作方案》（以下簡稱“方案”）的通知（發(fā)改能源[2015]974號），要求煉油企業(yè)及裝備制造企業(yè)應加快升級改造，確保成品油質量升級目標按期完成，保障國V油品市場供應提前至2017年，促進煉油產業(yè)結構優(yōu)化。同時，中央財政將對煉油企業(yè)成品油質量升級改造貸款給予貼息支持。

“方案”明確擴大車用汽、柴油國V標準執(zhí)行范圍。從原定京津冀、長三角、珠三角區(qū)域重點城市擴大到整個東部地區(qū)11個省市。2016年1月1日起東部地區(qū)全面供應符合國V標準的車用汽、柴油。將原定2018年1月1日全國供應國V標準車用汽、柴油的時間提前1年。從2017年1月1日起，我國全面供應符合國V標準的車用汽、柴油，同時停止銷售低于國V標準的車用汽、柴油。

“方案”提出增加普通柴油升級的內容。自2016年1月1日起，中國在東部地區(qū)重點城市供應與國Ⅳ標準車用柴油相同硫含量的普通柴油；自2017年7月1日起，全面供應國Ⅳ標準普通柴油，同時停止銷售低于國Ⅳ標準的普通柴油。自2018年1月1日，全面供應與國V標準車用柴油相同硫含量的普通柴油，停止銷售低于國V標準的普通柴油。

同時，要求抓緊啟動第六階段汽、柴油國家（國Ⅵ）標準的制訂工作，力爭在2016年底頒布并于2019年實施；盡快修訂出臺船用燃料油強制性國家標準，力爭在2015年底前發(fā)布。

黨的十八屆四中全會再次提出“用嚴格的法律制度保護生態(tài)環(huán)境，……大幅度提高違法成本”，將促使油氣行業(yè)規(guī)范發(fā)展，尤其將促進綠色、低碳的天然氣行業(yè)進—步發(fā)展。

石油煉制工業(yè)自1997年開始執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》，1998年開始執(zhí)行《污水綜合排放標準》，主要控制水污染物中的pH值、石油類、COD、揮發(fā)酚，大氣污染物中的煙塵、SO2。近年來，中國水污染物和大氣污染物排放不斷增加，江河湖泊富營養(yǎng)化，酸雨污染和有毒有害有機物的污染日益嚴重，區(qū)域性大氣、水體污染問題日趨明顯。此外，污染物排放控制要求與發(fā)達國家和地區(qū)相比差距較大，以上兩個標準規(guī)定的污染物種類和限值已不能滿足當前環(huán)保工作的需要，制定適合石油煉制工業(yè)特點的污染物排放標準迫在眉睫。2015年5月，環(huán)保部發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》（GB31570-2015）。新制定的標準不僅大幅收嚴了常規(guī)污染物的排放限值，還針對行業(yè)的特征污染物——揮發(fā)性有機物提出了控制要求。

油品質量升級步伐加快和煉油工業(yè)環(huán)保要求提高，將倒逼中國煉油企業(yè)加大對煉油裝置改造升級的投資。