煉化行業出現“大變局”

1、煉油能力總體過剩，成品油市場發生顯著變化

我國是僅次于美國的全球第二大煉油國。2017年，我國煉油總能力達到7.72億噸/年，約占世界總能力的15.8%，煉油能力過剩約0.63億噸/年，已處于嚴重過剩狀態。原油加工量5.68億噸，原油對外依存度66.6%。隨著國有企業擴能以及民營企業新建項目的陸續投產，預計“十三五”期間，煉油能力將達到8.82億噸/年，過剩約1.23億噸/年，產能過剩將進一步加劇。

同時，我國也是全球第一大油品消費國，2017年成品油表觀消費量3.25億噸，其中汽、柴、煤油表觀消費量分別為1.23、1.69、0.33億噸。預計“十三五”期間，我國成品油消費年均增速2.3%，其中汽油消費增速逐漸放緩，柴油消費在2016年已出現下滑，航煤消費量在2030年之前將持續較快增長。

2、乙烯及其下游衍生物需求持續增長，高端石化產品市場缺口大

2017年，我國乙烯產能達到2455萬噸/年，產量1824萬噸，當量消費量約為4250萬噸，當量消費缺口2426萬噸，消費缺口持續增大。

“十三五”期間，隨著新建石化裝置陸續投產，乙烯產能年均增速約6.8%，2020年乙烯產能將達到3000萬噸/年左右，當量消費量為4800萬噸，仍有2000萬噸左右的缺口，主要體現在高端石化產品產能嚴重不足，而中低端合成樹脂、合成纖維、合成橡膠產品產能過剩較嚴重。

目前石化產品的結構性問題仍將延續，少部分低端產能過剩但仍在大量進口，而對于市場需求旺盛的高端聚烯烴、高性能合成橡膠及工程塑料等產品，需要通過進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物來滿足市場。

3、煉化產品質量升級加快，清潔化、功能化、高端化需求成為主流

近年來，為改善環境、促進綠色發展，對煉化產品質量要求日趨嚴格。在成品油質量升級方面，2017年1月，全國已全面供應國V標準車用汽柴油，北京提前實施京VI標準；2017年10月，“2+26”城市也全面實施國VI標準A階段；2019年全國將全面實施國VI標準A階段車用汽柴油。

在石化產品更新換代方面，功能化、高端化、定制化需求和綠色消費逐漸成為主流。工信部出臺的《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》指出，要加快高性能碳纖維及復合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產品以及功能性膜材料、新型生物基增塑劑、可降解高分子材料的研發，我國石化產品市場正從注重規模擴張轉向質量與規模的同時提升。

4、新能源快速發展以及燃油經濟性不斷提高，對油品市場逐漸產生沖擊

2017年我國新能源汽車產銷量分別達到79.4萬輛、77.7萬輛，新能源汽車累計保有量達到180萬輛，占全球市場50%以上。按照我國《汽車產業中長期發展規劃》，2020年電動汽車產銷量要達到200萬輛，2025年占全國汽車產銷量達20%以上。盡管目前新能源汽車保有量占比很低，但從長遠看其對燃油車替代產生的影響將逐漸增加。

從燃油經濟性的提高對油品需求影響看，在不考慮電動汽車的情景下，全球油品需求下降70%受燃油經濟性的影響。2016年我國乘用車平均燃料消耗量為6.85L/100km。按照我國乘用車燃料消耗有關標準，到2020年和2025年將分別降至5.0L/100km和4.0L/100km左右。總體而言，燃油經濟性的不斷提高，也將對我國油品市場產生一定的影響，從而沖擊傳統煉化行業。

5、能源生產消費新模式、新業態加快形成，推動煉化行業轉型升級

新一代信息技術的快速發展，帶動整個工業創新發展，能源領域呈現出分布式能源、微網、智慧能源等生產消費新模式、新業態。煉化行業則表現為以“互聯網+”為特征，智慧加油站、加油站非油營銷、油品及石化產品電商銷售、充電樁、共享汽車、智能煉化企業等加快發展的新生產/商業模式。例如中國石油、中國石化、中國海油均積極布局智慧加油站，非油品業務實現快速增長，與此同時，油企也在不斷加大與互聯網企業的合作力度。

6、“一帶一路”倡議等為煉化轉型發展帶來新機遇

我國“一帶一路”倡議，以及京津冀協同發展、長江經濟帶建設、振興東北等國家重大發展戰略和區域協調發展戰略的實施，為我國煉化行業優化產業布局、加快技術創新和產品結構調整、挖掘新業態與新模式、培育新的效益增長點創造了有利條件，也為煉化行業轉型升級、實現綠色可持續發展帶來了難得的機遇。

要加快轉型發展

基于上述對行業形勢的綜合分析，筆者認為我國煉化行業的轉型發展大有可為，主要發展方向包括以下4個方面。

1、推進煉化一體化，加快煉廠由燃料型向燃料—化工型轉型

煉化一體化具有能最大程度利用原油資源、綜合利用副產品和中間產品、優化配置公用工程、降低生產及建設成本、發揮規模效益、增強企業抗風險能力、提高企業盈利能力的作用，是國內外煉化行業長期以來堅持的發展策略。

與同等規模煉廠相比，采取煉油-乙烯-芳烴一體化，原油加工的產品附加值可提高25%，節省建設投資10%以上，降低能耗15%左右。當前煉化行業宏觀環境發生深刻變革，推進煉化一體化，加快煉廠由燃料型向燃料-化工型轉型是實現我國煉化行業轉型發展的關鍵路徑。煉廠應從大量生產成品油轉向多產高附加值油品和化工原料，尤其是增產低碳烯烴、芳烴，從而進一步拓寬煉化行業發展空間。

2、加快推進產品結構調整，增產高附加值煉化產品

面對市場需求不斷變化、產品質量要求不斷提高的要求，今后我國煉化行業的主要任務是在控制煉油能力過快增長穩步提高乙烯產能的同時，努力調整產品結構，包括開展低成本國VI汽柴油技術攻關，增加烷基化油、異構化油等能力，提高高標號汽油比例，降低柴油產量，增產航煤、潤滑油、瀝青、石蠟、化工原料等，推進乙烯原料輕質化與多元化，開發滿足市場需求的家電料、管材料、車用料、醫用料、高性能膜料等合成樹脂產品和環保橡膠產品，重點發展高碳α烯烴、茂金屬聚乙烯等高端聚烯烴，高性能氟硅樹脂及關鍵單體，溴化丁基橡膠、氫化丁腈橡膠、氟硅橡膠等高性能合成橡膠，聚烯烴類、氫化苯乙烯類、聚氨酯類等新型熱塑性彈性體以及聚碳酸酯、特種聚酯等高性能工程塑料。

3、加快煉化與先進信息化技術的深度融合，推進智能煉廠建設

以智能化為特征的第四代工業革命，正在形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。將先進制造與網絡技術、大數據、云計算等信息化技術與煉化生產經營管理相融合，已受到業內廣泛重視，尤其是智能煉廠已成為煉化行業轉型發展的必然趨勢。

加快煉化與先進信息化技術的融合，一是加快管理、科研、生產、銷售、物流等各環節的信息化集成，實現整個供應鏈的協同運行；二是加快推進試點智能煉化企業的建設，積累經驗；三是制定與互聯網融合整體發展的路線圖，在研發、生產、消費需求及市場動態變化之間建立更加密切的聯系及響應機制，促進生產型制造向服務型制造轉變。

4、借助“一帶一路”戰略實施，推進煉化業務國際化

“一帶一路”沿線國家富裕的油氣資源及廣闊的市場空間，為我國煉化行業加快國際化進程提供了有利契機。結合“一帶一路”倡議，國內煉化企業可積極開拓國際市場，根據沿線國家煉油產業基礎和市場特點，針對性地擴大成品油出口、化肥出口、裝備設備和催化劑產品出口，在國外獨資或合資興建煉廠，建設海外石化產業園區，還可以采取轉讓出口煉油技術，開展工程承包和建設、煉廠運營維護以及金融投資等多種靈活方式，推動我國煉化業務國際化程度，同時與沿線國家實現互利共贏。

總之，當前我國煉化行業發展的機遇與挑戰并存，需要順應宏觀形勢變化，抓住機遇，加快轉型發展，掌握未來競爭的主動權。