2019年4月19日，國際能源署（IEA）發布《2018年石油關鍵趨勢》報告，分析了經濟合作與發展組織（以下簡稱“經合組織”）2018年石油生產、煉油、貿易、煉油產品凈交付和庫存等方面的形勢。

經合組織幾占當今全球石油消費的半壁江山，在國際石油市場擁有舉足輕重的影響力。認真研讀這份報告，除對經合組織國家的石油生產和消費形勢有一個總體的了解外，印象最深的是，得益于美國頁巖革命的成功，曾經是經合組織最為關切的石油安全問題已處于歷史最好水平，這將對當前和未來的國際石油形勢產生重大而深遠的影響。

一、經合組織在國際石油市場舉足輕重的影響力

經濟合作與發展組織（OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment，OECD，簡稱經合組織），成立于1961年9月30日，目前計有成員國36個，總部設在巴黎。

經合組織成員國基本上是當今世界主要發達國家，代表性的如美國、日本、西歐等。2010年，經合組織國家國內生產總值（GDP）占全球的72%，2010年仍保持在54%。正因為如此，經合組織國家一直主導著全球石油消費。

1965年，即從全球范圍看，石油第一次取代煤炭成為世界第一大能源消費來源，經合組織國家的石油消費合計為2310.3萬桶/天，占當時全球石油消費總量3126.2萬桶/天的73.90%。可以說，當時全球石油消費的近四分之三，都由經合組織成員國消費的。54年后的2018年，雖然我國和印度等發展中國家石油消費迅速增長，但經合組織國家的石油消費仍保持在4770萬桶/天，占當年全球石油消費總量9920萬桶/天的48.08%，幾占當今全球石油消費的半壁江山。

雖然經合組織國家是世界主要石油消費國，但從全球石油供給看，它也是國際石油市場重要的石油供給方。1965年，經合組織國家的石油產量為2153.9萬桶/天，占當年全球石油供給7490.7萬桶/天的28.75%。同樣是54年后的2018年，經合組織國家的石油產量為2660萬桶/天，占當今全球石油供應1.001億桶/天的26.57%。這也就是說，54年間，從供給端看，經合組織國家的石油產量仍保持在全球石油供應四分之一以上的水平。

二、2018年經合組織國家石油生產和消費形勢

在《2018年石油關鍵趨勢》報告中，國際能源署全面回顧了2018年經合組織國家的石油生產和消費等情況，主要內容如下：

（一）石油產量概況

2018年，經合組織成員國的原油、天然氣凝析油和煉油原料等石油產量與2017年相比，增長了10.3%。從全年看，2018年經合組織每個月的石油產量都達到了創紀錄的水平，從年初到年底都保持在超過1億噸的水平。從絕對數來看，經合組織成員國石油產量的增長，不是個別國家而且普遍現象，其中美洲成員國的增長最多，為12.2%，歐洲成員國增長0.6%，亞太成員國增長2.5%。

2018年第3季度，美國石油產量增長達到了創紀錄的水平，2018年與2017年相比增長17.1%，為1.05億噸。由于原油產量的反彈，加拿大石油產量也按年增長了8.1%，但墨西哥石油產量下降了6.3%。

由于2017年底英國大陸架幾個項目的投產，2018年英國石油產量增長了10.1%，位居經合組織歐洲國家第一。2017年年中，由于儲存設施的不足，意大利瓦德阿格里地區幾個設施臨時關閉，但2018年這些設施的重啟，使當年意大利的石油產量增長了12.6%。不過，經合組織歐洲國家意大利石油產量的增長被挪威石油產量的下降所抵消。2018年，挪威石油產量下降了6.2%，主要原因包括：部分油田在2018年進行維護，老油田產量的自然下降，而且這些老油田產量的自然下降沒有得到新油田投產的補充。

經合組織亞太國家石油產量的增長主要來源于澳大利亞，2018年澳大利亞的石油產量增長了4.4%，主要原因是液化天然氣項目投產后凝析油產量大增。

2018年經合組織北美國家增加的石油產量占了整個經合組織的85%，其中美國一國占了56%。

（二）煉油產量概況

與2017年相比，2018年經合組織國家的煉油產量下降了0.3%。分地區看，北美地區增長了0.6%，但歐洲地區下降了1.5%，亞太地區下降了0.4%。

2018年，美國煉油產量增長了2.2%，是經合組織成員國中煉油產量增長最大的國家，主要來源于中間餾份產品增長了1.9%。從絕對數來看，2018年墨西哥煉油產量是經合組織成員國中下降最多的，與2017年相比下降了19.7%，主要原因是2018年下半年馬德羅煉油廠開始長時間維護。

經合組織歐洲成員國的煉油產量2018年都出現了下降。其中，德國煉油產量下降最大，為4.4%，主要原因是2018年9月拜仁煉油廠的爆炸，導致了2018年最后一個季度煉油產量下降。此外，2018年其他幾個煉油廠的維護，也加劇了德國煉油產量的下降。2018年，法國煉油產量也下降了5.9%，主要原因是第二季度煉油廠的維護。

經合組織亞太地區國家2018年煉油產量增長了2.6%。其中，日本的煉油產量下降了4.9%，主要原因除例行的煉油廠維護外，還有9月份大地震導致的北海道煉油廠的非計劃關停；不過，2018年韓國煉油產量增長了2.5%，澳大利亞煉油產量增長了12.6%，彌補了日本煉油產量的下降。

（三）石油貿易概況

與2017年相比，經合組織國家包括原油、天然氣凝析油和煉油原料等的石油進口下降了2.7%，而且所有地區都出現了下降。其中，歐洲地區下降最大，為3.0%，北美地區下降了2.7%，亞太地區下降了2.0%。

2018年，經合組織國家從伊朗和俄羅斯進口的石油分別下降了41.6%和9.8%，而從美國進口增長了55.1%。從國別看，2018年沙特阿拉伯取代俄羅斯，成為經合組織國家最大的石油進口來源國，但進口量下降了2.8%，而俄羅斯是2017年經合組織國家最大的石油進口來源國。

與2017年相比，經合組織成員國2018年石油產品的進口量增長了3.1%，其中北美地區增長了11.0%，亞太地區增長了6.1%，但歐洲地區下降了0.5%。從產品來看，最為顯著的是，2018年經合組織國家的航空燃料進口增長了18.1%。

總體上看，經合組織國家凈出口煉油產品，與2017年相比，2018年增長了0.3%。2018年，經合組織國家包括原油、天然氣凝析油和煉油原料等的石油出口增長了13.3%。

（四）煉油產品凈交付量概況

2018年，經合組織國家煉油產品凈交付量與2017年相比增長了1%，其中北美地區增長了2.4%，歐洲地區增長了0.15%，亞太地區下降了1.6%。

經合組織北美地區2018年煉油產品凈交付量的增長，主要是來源于汽/柴油的凈交付量增長了4.8%，其中由于寒冷的冬季，美國煉油產品凈交付量增長了5.1%，加拿大增長了3.8%。不過，2018年經合組織北美地區的石腦油需求大降了13.6%。

2018年，經合組織亞太國家的煉油產品凈交付量與北美類似，其中汽/柴油的凈交付量增長了1.5%，而石腦油下降了5.5%。從國別看，澳大利亞的汽/柴油凈交付量增長了6.9%，而日本和韓國的石腦油需求分別下降了5.5%和5.4%。

2018年，經合組織歐洲國家的煉油產品凈交付量增長主要是航空燃料帶動的。

與2017年相比，2018年經合組織歐洲國家的航空燃料消費增長了4.3%，其中英國增長了3.8%，法國增長了3.5%。

從總體上看，航空燃料消費在所有經合組織成員國都有不同程度的增長，與2017年相比，2018年增長了2.6%。

（五）石油庫存變化概況

與2017年相比，經合組織成員國的石油庫存2018年沒有發生多大的變化，年底時保持在5.31億噸，其中北美地區增長了1%，但歐洲地區下降了1.2%，亞太地區下降了1%。

雖然2018年第一季度美國俄克拉荷馬庫欣的原油庫存大幅度下降，但由于一級產品庫存增長了170萬噸、二級產品庫存增長了60萬噸，導致2018年經合組織北美地區的石油庫存增加了230萬噸。

由于石油煉制產品的庫存動用了260萬噸，2018年經合組織歐洲地區的石油庫存下降了220萬噸，其中德國最大，下降了50萬噸。

2018年經合組織亞太地區石油庫存下降了110萬噸，主要是由于韓國的原油、凝析油和煉油原料庫存下降了310萬噸所致。

2019年2月底，經合組織國家的石油庫存為28.71億桶，高于五年平均值。

三、2018年經合組織石油形勢變化的三點結論

認真分析國際能源署這份2018年經合組織石油形勢的報告，我們可以得到以下三點結論，這三點結論說明的是，由于美國頁巖革命的成功和正在走向能源獨立，經合組織石油對外依存度正在持續下降，石油安全越來越有保證，國際石油市場的供給也正在變得越來越寬松。

第一，美國在經合組織國家石油形勢變化中起到了決定性作用。眾所周知的是，美國是當今世界第一大石油生產和消費國，正是這一地位，決定了美國在經合組織國家石油形勢中無可替代的地位和作用。

2018年，美國石油消費總量為2045萬桶/天，占經合組織國家石油消費總量4773萬桶/天的42.85%；同期，美國石油產量為1548萬桶/天，占經合組織國家石油總產量2665萬桶/天的58.09%。

正如報告所展示的那樣，2018年，美國石油產量的增量占了經合組織的56%，而煉油產量增長了2.2%，是經合組織增長最大的國家，煉油產品的凈交付也增長了5.1%。因此，基本可以說，美國石油生產和消費的變化，就基本上決定了經合組織當前石油形勢的變化。

第二，經合組織石油對外依存度持續下降，石油安全形勢處于歷史最好水平。

1965年，經合組織國家石油消費的對外依存度為53.19%。第一次石油危機時的1973年，經合組織國家石油消費的對外依存度達到歷史最高峰，為64.82%。自此之后至2010年的38年間，經合組織國家的石油消費對外依存度高高低低變化，但總體趨勢是不斷下降，2010年下降到60.28%。

從2010年以后，美國石油產量不斷增加，2018年無論是原油產量還是廣義上的石油產量都創了歷史紀錄，進口石油的數量不斷減少，正在邁向能源獨立。由于美國石油生產和消費在經合組織擁有的主導地位，其結果除美國自身石油對外依存度大幅度下降外，最重要的一點是，總體上作為一個整體，經合組織石油對外依存度也在不斷下降。

根據國際能源署的統計，2014年以來的五年間，除2016年有所反彈外，經合組織國家石油消費對進口的依賴從2014年的50%，大幅下降到2018年的44.23%，已處于1965年以來的最低水平。

因此，作為經合組織能源合作的官方機構，國際能源署的官員們在撰寫這份報告時，其心情應該是非常愉悅的，因為1974年該組織成立時的主要目標正在成為現實。

第三，經合組織對傳統的諸如俄羅斯、沙特阿拉伯和伊朗等國石油進口數量的減少，預示著國際石油市場的供應將更加寬松。

報告的數據說明，2018年經合組織國家從伊朗和俄羅斯進口石油的數量大幅度下降，沙特阿拉伯取代俄羅斯成為經合組織國家最大石油進口來源國，但是從沙特阿拉伯進口石油的絕對數量也在下降，而從美國進口石油的數量大幅度增加。

報告這些數據反映的是，當前國際石油市場正在發生的結構性變化。更為重要的，經合組織國家的石油安全形勢實質上要比百分比數據的下降更好，因為這些數據說明，一方面，經合組織對傳統的石油進口來源，如俄羅斯和中東產油國的依賴在減少；另一方面，經合組織石油供應的內循環在增加，即經濟組織國家的石油消費，將更多地來源于美國、加拿大和澳大利亞等這些組織內的石油生產和出口國。

國際石油市場供需這一結構性變化，帶來的就是全球石油供給越來越寬松。鑒于未來相當長時間美國石油產量仍將增加，石油出口量將持續擴大。因此，我們將會看到，未來國際石油市場的供給將是十分充足的，包括我國在內的廣大發展中石油進口國，會有更多、更廣泛的石油進口來源可供選擇。