全球最大石油生產(chǎn)企業(yè)沙特阿美已獲惠譽(yù)給予的A+評(píng)級(jí),這是該公司準(zhǔn)備啟動(dòng)首支國際債券發(fā)行之際獲得的首個(gè)對(duì)其信用質(zhì)量的公開評(píng)估。
惠譽(yù)還對(duì)公司即將發(fā)行的債券給予了第五高的投資評(píng)級(jí)A+,符合預(yù)期。據(jù)知情人士透露,這家石油巨頭已聘請(qǐng)銀行從4月1日起就美元計(jì)價(jià)債券舉行路演。惠譽(yù)給予這家國有公司的評(píng)級(jí)與主權(quán)評(píng)級(jí)一致。
知情人士周一表示,這家石油巨頭選擇了摩根大通和摩根士丹利來安排債券發(fā)行。債券發(fā)行所得將用于為沙特阿美收購SaudiBasicIndustriesCorp.的70%股權(quán)提供資金。沙特能源部長(zhǎng)KhalidAl-Falih1月份曾表示,此次發(fā)行可籌集資金約100億美元。
此次發(fā)行將迫使沙特阿美自大約四十年前國有化以來首次向投資者披露其賬戶情況。這也是公司計(jì)劃于2021年首次公開募股(IPO)所需更高透明度的預(yù)演。
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