中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球最具競爭力，其制造產(chǎn)能占全球70%以上，全球十大光伏組件企業(yè)中國企業(yè)占八家。“平價光伏時代”正在到來，即使面臨美國的打壓，隆基股份等光伏產(chǎn)業(yè)龍頭正迎來“最好的時代”。

中國光伏產(chǎn)業(yè)制霸全球

自2007年起，中國一直是全球第一大光伏生產(chǎn)國。中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場占有率從2010年的50%上升到了2019年的70%以上。截止2019年年底，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)七年全球第一。

以營收排名，全球光伏排名前五名全部是中國企業(yè)，前十名中有八家是中國企業(yè)，前二十名中有十五家是中國企業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上到下，大致可分為4個環(huán)節(jié)：硅料、硅片、電池片、組件，其中組件產(chǎn)業(yè)中最為重要，在終端電站成本占比約50%。而全球光伏組件市場排名前十名的企業(yè)中，有八家是中國公司。

光伏平價時代到來

目前市場普遍預(yù)估光伏產(chǎn)業(yè)迎來長期景氣周期。主要論據(jù)是歐美等國的環(huán)保及非化石能源政策，例如我國的十四五規(guī)劃和2060年碳中和政策、歐盟的《2030氣候目標(biāo)計劃》等。這些政策利好光伏和風(fēng)能發(fā)電，尤其是光伏發(fā)電。

但是財智哥認(rèn)為，光伏的最大利好在于“全球光伏平價”時代帶來。財智哥此前就強(qiáng)調(diào)過去八年間，光伏發(fā)電的成本下降了近八成。相信不久的將來，光伏發(fā)電成本將開始低于火電成本。未來，光伏將成為最便宜的電力能源。

沒有電力企業(yè)會拒絕成本最低的發(fā)電技術(shù)，也沒有顧客會拒絕最便宜的電價，光伏產(chǎn)業(yè)正迎來“最好的時代”。中國企業(yè)在降低成本方面從來都具有優(yōu)勢，大概率將在光伏平價方面走在世界前列，并在這個“最好的時代”分得最大份額的紅利。

美對中資光伏企業(yè)的打壓無法改變競爭格局

其實在對我國5G、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出手之后，美國也緊接著出手打壓了我國光伏產(chǎn)業(yè)。

5月18日起，美國政府恢復(fù)征收此前已豁免的針對雙面發(fā)電光伏組件的進(jìn)口關(guān)稅，稅率從30%到15%不等。中國光伏企業(yè)對美國出口量正在大幅下降。

不過相較于半導(dǎo)體行業(yè)，美國對我國光伏產(chǎn)業(yè)的打壓負(fù)面影響甚微。

中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)掌握了全部核心技術(shù)，在硅料領(lǐng)域通威股份，在硅片領(lǐng)域的保利協(xié)鑫、隆基綠能、中環(huán)光伏，在電池片領(lǐng)域中通威太陽能、天合光能和晶澳太陽能處于行業(yè)領(lǐng)先;在光伏組件領(lǐng)域，晶科能源、晶澳太陽能、天合光能以及隆基股份，以及逆變器領(lǐng)域的華為和陽光電源，均擁有全球一流的競爭力和技術(shù)水平。

因此美國根本無法向在5G、半導(dǎo)體領(lǐng)域一樣對光伏企業(yè)進(jìn)行技術(shù)封鎖，而不得不采用關(guān)稅手段。但是即使最近高峰時期，中國對美國出口量在我國光伏產(chǎn)業(yè)全球出口量中的占比也不過5%。因此美國的關(guān)稅打壓不會有太大影響。

美國光伏采用與中國光伏主流技術(shù)不同的碲化鎘薄膜組件，其成本優(yōu)勢遠(yuǎn)低于國內(nèi)主流的晶硅光伏技術(shù)，目前在中國暫屬于“被拋棄的技術(shù)”。美國的關(guān)稅政策可能并不能保護(hù)好自身的光伏產(chǎn)業(yè)，反而會增加美國窮人們的用電負(fù)擔(dān)，影響自身清潔能源的利用，也不利于其產(chǎn)業(yè)發(fā)展。