大力發展光伏行業是全球能源革命和國家中長期能源戰略的重要部分。

在10月初剛結束的伊斯坦布爾G20能源部長會議上，首次將能源問題提上了研討日程表，把可再生能源問題放到更高層面的國際多邊舞臺。

據國際可再生能源署統計，能源的使用和消耗，占全球碳排放的三分之二。為保證全球平均氣溫到本世紀末上升不超過2攝氏度，目前至少有164個國家制定了各種形式的可再生能源目標，相比2005年的數字(43個國家)翻了4倍，可再生能源新增裝機在過去3年有顯著增長。在推進可再生能源發展過程中，光伏發電潛力巨大，光伏發電技術已經成為最成熟、可以大規模發展的可再生能源發電技術。

中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議中提出，要推進能源革命，加快能源技術創新，建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。“十三五”是我國推進經濟轉型、能源轉型、體制創新、技術開放的重要時期，將為光伏產業發展提供更加廣闊的空間。“十三五”也是我國能源轉型的啟動期，為光伏產業發展提供了根本性支撐。

部分研究報告顯示，2013年、2014年和今年上半年，中國分別以11.3GW、10.6GW和7.73GW的新增裝機量，成為世界第一大光伏應用市場。今年6月，中國在遞交給聯合國氣候變化秘書處的文件中，正式確認了2020到2030的行動目標，2020年中國非化石能源占一次能源消費比重達15%左右，2030年此數值達20%左右。這意味著要完成上述目標，2020年我國光伏總裝機量至少要達到150GW，到2030年時，光伏總裝機量需達到400GW。而截至2015年上半年，我國光伏總裝機量僅為35.78GW，未來年均增長空間超過20GW。

光伏產業現狀

截至2015年9月底，全國光伏發電裝機容量達到3795萬千瓦，其中，光伏電站3170萬千瓦，分布式光伏625萬千瓦。1-9月全國新增光伏發電裝機容量990萬千瓦，其中，新增光伏電站裝機容量832萬千瓦，新增分布式光伏裝機容量158萬千瓦。1-9月全國累計光伏發電量306億千瓦時，棄光電量約30億千瓦時，棄光率為10%;棄光主要發生在甘肅和新疆地區，其中，甘肅省棄光電量17.6億千瓦時，棄光率28%，新疆(含兵團)棄光電量10.4億千瓦時，棄光率20%。

2015年上半年，我國光伏產業繼續呈現出良好的發展態勢，企業出貨量同比呈現上升趨勢，多數企業扭虧為盈。具體表現在以下幾個方面：

1、光伏企業經營持續趨好

工信部消息，2015年上半年，我國光伏產業同比增長30%。產品價格穩中有升，企業經營普遍好轉。國內前4家多晶硅企業均實現滿產，前10家組件企業平均毛利率超15%，進入光伏制造行業規范公告名單的29家組件企業平均凈利潤率同比增長6.5個百分點。

2、產業規模繼續穩定增長

上半年全國多晶硅產量7.4萬噸，同比增長15.6%，進口量約6萬噸;硅片產量45億片，同比略有增長;電池組件產量19.6GW，同比增長26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產品出口額77億美元。據初步統計，上半年我國光伏制造業總產值超過2000億元。

3、關鍵技術工藝水平持續提升

單位產能光伏制造業投資繼續下降，多晶硅平均生產能耗繼續下降;骨干企業單晶及多晶電池平均轉換效率有所提升，背電極、異質結、高倍聚光等多種技術路線加快發展;光伏發電系統投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時。

綜合來看，我國光伏產業發展將呈平穩上升態勢，但當前產業發展面臨的結構性矛盾依然突出：制造業競爭力提升乏力，光伏企業融資困難，發電補貼與系統成本、裝機容量聯動機制亟待健全等。具體表現在：

1、行業發展無序，產能過剩問題仍然突出

據統計，我國從多晶硅到組件的光伏制造企業總數己超千家，其中組件企業數量約占2/3，光伏組件建成產能達70GW以上，2014年平均產能利用率不是50%，半數以上組件生產企業仍陷于虧損狀態。另一方面，2014年我國市場多晶硅需求量超過20萬t，除自產外仍進口10萬t：組件需求量超過40GW，產量亦無法滿足需求，且滿足工信部《光伏制造行業規范條件》相關技術要求的產品數量占比更少。總體而言，光伏行業階段性產能過剩仍然嚴重，且主要為低端產能過剩，特別是組件環節技術集中度低、設備折舊慢，通過市場自發淘汰難度較高。在當前國內市場快速啟動中，部分地區光伏產業擴產沖動己有所顯現，部分己停產或減產的落后產能恐死灰復燃，引起新一輪的盲目擴張，應引起有關部門及業界的高度關注。

2、技術創新受限，關鍵工藝差距明顯

一方面，如同我國多數傳統產業，光伏產業關鍵技術發展延續了“引進”加“國產化”的老路，底層技術鮮有創新，絲網印刷機、高純銀漿等關鍵設備和材料仍高度依賴進口，國內電池制造環節絲網印刷機約七成為意大利Baccini公司生產，而杜邦等國外公司對我國部分光伏輔料也進行壟斷。另一方面，作為現代工業基礎的半導體物理學、材料化學等基礎科研與產業技術創新嚴重脫節，技術改造成為企業提高技術水平的主要途徑，而具前瞻性和開創性的基礎科學及方法論發展不足，政府及企業均不愿對“價值”不可預見的長期研究項目大量技入。短視行為及基礎薄弱導致產業在技術層面一直追趕國外步伐。目前，晶硅組件在我國光伏產品產量占比中超過99%，大規模產業化轉換效率(多晶平均15.5%，單晶平均16%)遠低于SunPower等技術領先企業水平(單晶平均約22.5%)，同時薄膜、異質結等其他技術路線發展不利，過強的技術單一性致使產業發展風險劇增。

3、資金支持失衡，政策引導對制造業推動不足

光伏制造業是推動光伏產業技術革新、降低光伏發電成本的核心環節，但目前我國光伏相關政策及資金扶持等仍偏重于下游應用環節，對上游制造業支持不足，對產業發展推動作用有限。國內光伏應用政策繁多，中央、地方多種補貼政策冗亂、不成體系，在對光伏發電集中補貼的同時，忽略了上游制造業作為技術創新和推動成本下降的核心地位。2013年起，我國己超過德國成為全球第一大光伏市場，但骨干企業生產運營情況未有根本改變，至2014年底，我國在美上市10家企業平均資產負債率仍超過80%，部分企業財務負擔過重，如英利綠色能源在毛利率達到17%的同時仍凈虧損約12億元：即使實現盈利的企業，利潤也多數集中于下游應用環節，制造業本身盈利情況惡化，顯現出產業發展根源性病痛仍未緩解。

4、光伏企業融資困難

光伏業雖是新興產業，但也幾乎落得和鋼貿一樣下場，同在銀行業的“黑名單”上。光伏電站由于回報周期長、風險高，同樣面臨貸款難的境地，建設光伏電站，銀行貸款利率普遍較高，而且貸款門檻也比較高。國內光伏電站融資主要是靠企業本身授信，除此之外，就要固定資產抵押，這對企業特別是民營企業來說難度很大。

5、市場發展不健全，應用體系有待完善

目前我國光伏電站建設仍以集中式電站為主，2014年新增裝機中集中式電站占比超過80%，分布式應用推廣受阻。特別是目前采用的光伏電站路條審批、分省區配額等制度帶有較強的計劃經濟性質，不利于形成全國統一市場。與此同時，國際已成熟，而我國部分地區還在通過示范項目加以推廣。適合我國實際情況的光伏應用商業模式仍未建立，國網對于光伏系統的入網檢測形成實際壟斷，電站并網難和電價補貼發放滯后等問題尚未得到緩解。以上問題都制約了國內光伏市場的進一步發展。

產業政策

當前，中國光伏市場仍是政策驅動型市場。2009年中國出臺的“金太陽政策”和“光電建筑一體化”政策推動了中國光伏市場爆發性的發展，2009年中國光伏新增裝機是2008年十四倍。2012年在金太陽政策結束之前出現了大量的項目申報和搶裝。2013年作為中國光伏區域上網電價的轉折點，國家出臺一些列政策支持光伏行業發展，從電價、項目管理、電站運營監管等方面共同為光伏市場的發展保駕護航。目前，中國已經構建起完整的光伏產業政策體系，為光伏市場的發展奠定了堅實的基礎，吸引了更多的投資人、供應商積極參與，促進太陽能可再生能源行業的穩定發展。

2014年年初國家能源局印發的《國家能源局關于下達2014年光伏發電年度新增建設規模的通知》(國能新能〔2014〕33號)，2014年9月，國家能源局印發《國家能源局關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》(國能新能〔2014〕406號)，2014年10月國家能源局與國務院扶貧辦聯合印發《實施光伏扶貧工程工作方案的通知》

2015年，國家能源局《關于下達2015年光伏發電建設實施方案的通知》國能新能【2015】73號，中共中央國務院《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》中發〔2015〕9號，國家能源局光伏扶貧試點實施方案編制大綱(修訂稿)，國家發展改革委國家能源局《關于改善電力運行、調節促進清潔能源多發滿發的指導意見》，國家能源局《關于征求發揮市場作用促進光伏技術進步和產業升級意見的函》國能綜新能〔2015〕51號，國家電網《國家電網公司關于轉發國家能源局關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》。

光伏產業發展趨勢分析

2015年，國家能源局下發《2015年光伏發電建設實施方案》，提出全年新增光伏建設目標為17.8GW，比去年實際完成量提升68%。作為光伏發展的重點，屋頂分布式光伏發電及全部自發自用地面分布式光伏發電項目將不限制建設規模，政策力度之大前所未有，尤其是分布式光伏電站的建設將迎來盈利拐點，并拉動整個產業鏈受惠。除了配額無上限，方案還鼓勵各地區優先建設以35千伏及以下電壓等級(東北地區66千伏及以下)接入電網、單個項目容量不超過2萬千瓦且所發電量主要在并網點變電臺區消納的分布式光伏電站項目。

分布式光伏的發展具有小而利用率高的特點，在我國西部地區建設大型光伏發電項目，在人口密集區展開分布式光伏的發展，提高新能源的利用率。目前，我國太陽能市場以地面電站為主，分布式光伏只占有20%市場。隨著《關于促進光伏行業健康發展的若干意見》、《支持分布式光伏發電金融服務的意見》等政策的陸續出臺，以及裝機成本的下降和轉換率的提高，預計分布式光伏將迎來新的投資熱潮，在實際應用過程中家庭戶用、車棚、農業大棚、工業廠房屋頂、太陽能路燈等領域遍地開花，分布式光伏在未來將大有可為。

綜合來看，光伏產業在國家政策的引導下，在技術革新的引領下，將持續、穩定、健康的發展，并會保持合理的增長速度。