2016年5月24日，中國三峽集團成功發行15億美元債券，債項評級分別為Aa3（穆迪）和A+（惠譽），其中10年期美元債券10億美元、票面固定利率3.15%（T+130bp）；5年期美元債券5億美元、票面固定利率2.30%（T+90bp）。

本次美元債券發行是中國三峽集團繼2015年首次發行全球雙幣種債券后，抓住市場有利時機，再次成功亮相國際資本市場。其中，10年期債券價格明顯優于公司去年發行的同期限債券55個基點，并創2016年以來主權評級中央企業同期限品種最大發行規模，實現2.8倍超額認購；5年期債券不僅完成首次發行，進一步完善了美元債券收益率曲線，也成為2011年以來中資企業和商業銀行發行人同期限債券最窄發行息差，實現3.6倍超額認購。

國際評級機構和投資者充分肯定中國三峽集團長期堅持清潔能源發展戰略，認為符合世界能源的發展趨勢；“十二五”期間，中國三峽集團裝機容量、發電量、營業收入、凈利潤實現年均20%以上的持續增長；海外業務布局初步完成，國際化戰略清晰，重點區域選擇合理，業務風險總體可控；公司堅持穩健審慎的財務政策，資產負債率持續控制在合理范圍，主要財務指標滿足國際評級機構維持國家主權信用評級的要求。

本次美元債券發行進一步強化了中國三峽集團作為中國企業第一梯隊高評級發行人的良好市場形象及資信水平，利率定價水平與國家電網相當，明顯優于其他能源類央企以及商業銀行，為后續國際資本市場持續融資奠定了良好基礎。

本次美元債券發行由摩根大通（J.P.Morgan）、德意志銀行（Deutsche Bank）、中國工商銀行（ICBC）擔任全球協調人，其他聯席簿記管理人由中國銀行（Bank of China）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞士銀行（UBS）擔任。