1.大起大伏的石油發展史

1.1重要的石油輸出國

按《石油雜志(OGJ)》2008年的數據，墨西哥(以下可簡稱墨)原油產量為14000萬噸，占世界的3.83%，明顯低于俄羅斯、沙特阿拉伯和美國，低于伊朗和中國，居世界第6位；原油出口量為9100萬噸，占世界第7位。以上兩項排名在拉美均居第1位，這也是使其成為拉美第一大經濟體的重要因素。石油工業是墨西哥的支柱性行業，2007年全國稅收的三分之一以上來自石油，該年石油出口收益達440億美元，占全國出口收入的10%。墨西哥在1994年成為北美自由貿易區成員，也是發展中國家唯一與世界兩大貿易區(北美和歐盟)都簽定了自由貿易區協定的國家。墨西哥的經濟狀況對世界有較大的影響[1]。

1.2兩個石油產量峰值年間曾淪為石油進口國

墨西哥是世界上歷史悠久的產油國。19世紀末即開始機械采油。20世紀初在北部坦皮科盆地發現“老黃金帶”油區。1919年石油產量越過千萬噸，1921年達到2713萬噸的第一個產量峰值，使之在世界排名中僅次于美國而居第二位。當時僅利用自然能量進行“一次采油”，油田產量快速衰減，再加上受1929-1933年世界經濟危機的打擊，使其產量在1932年降到4600萬噸的谷底。經濟危機造成的動蕩中于1938年將石油工業國有化，成立了墨西哥石油公司(Pemex)。

與之相應的是在憲法中明文規定禁止將石油和天然氣的開采權轉讓給私營公司或外國公司。國有公司10年的勘探發現了3個油田，在老油田引入了以注氣、熱采為主體的“二次開采”，1950年產量重新越過千萬噸。二戰后石油科技的發展給勘探開發增加了新動力，在新產區的開拓中發現了“新黃金帶”并由陸上發展到淺海完成了環礁帶的勘探，使1967年產量達2050萬噸。

上世紀70年代加快了向新區、新層系開拓的步伐，成功開辟了南部盆地，特別是雷佛瑪油區，在第三系油藏下發現了一批白堊系、侏羅系高產油田，使墨西哥石油工業結束了在低臺階上的長期徘徊,進入了快速發展的新時期。1967-1981年的14年間石油儲量由3.46億噸躍升到78.07億噸，年增率為24.93%；特別是1975-1981年間完成了幾個大油田的勘探，儲量年增率達59.01%。1967-1981年間石油產量的年增率為13.24%，上升最快的1974-1981年的8年間產量年增率達21.18%。1973年產量為2570萬噸時就已實現了石油自給，上世紀70年代中期再次成為石油出口國。老油田增儲上產的戰術性接替和開拓新區新領域的戰略性接替使墨西哥實現了“青年期”的快速發展[2].1981年石油產量越過億噸大關，其后墨西哥石油進入了壯年階段的高產和相對穩產期。但此時剩余可采儲量開始下降，1981-1998年的17年間儲量年增率為-1.05%。然而，1998儲量由65.23億噸陡降到1999年的38.4億噸，則主要是由于采用新標準重新計算的結果。其后的儲量減少仍然是當年新增儲量明顯低于采出量造成。1999-2004年儲量年增率達-12.37%。與儲量降勢相反，這一階段產量卻呈增勢，1985年出現了產量的第2個峰值，達13985萬噸。

1999-2004產量年增率為3.07%，于2004年達到歷史最高記錄17050萬噸[3]。

1.3近年儲產量雙下降儲量的快速下降

終難支持持續的高產，2004年后墨西哥石油出現了儲、產量雙雙快速下降的困難局面(圖1)。按《石油雜志(OGJ)》的數字，2004-2008年的4年間墨儲量年增率為-7.90%,同期產量年增率為-4.81%，其中2007年為-5.5%，2008年為-9.2%，產量下降加速化。2008年儲產比僅為9.73。

此外還應注意到，雖然墨西哥采取了以氣代油等若干節油措施(下述)，其消費量仍呈升勢，特別是2004-2007年的3年間消費量年增率為1.54%。產量減少、消費量增加導致出口量從2003年以來呈降勢，特別是2007年比上一年下降6.85%。據石化新聞網報道，2008年4月出口量同比下降14%；據墨西哥石油公司11月下旬的公報稱，1-10月日均出口量僅149萬桶、同比下降17%，出口量的下降亦明顯加速。墨石油出口的首要對象一直是美國，出口量的下降使其在美國進口來源中的排序從第2名降到第4名。墨西哥石油工業的狀況引起全球的關注，國際貨幣基金組織(IMF)甚至驚呼，墨西哥石油開采僅能維持9年，而石油出口僅能維持5年(見：中國石油報，2008年7月1日)。

冰凍三尺非一日之寒，對墨西哥石油困境的形成尚需要更深入的探討。

2.困境的形成與出路探討

2.1主力油田的狀況決定了發展趨勢

眾所周知，儲量大、產量高、成本低的主力油田(群)在一個國家的石油工業中起著支撐作用，它的狀況決定著其發展趨勢。墨西哥正是這種格局的典型實例。在列入全世界前20名的大油田中墨西哥有兩個：(1)奇孔特佩克(Chicontepec)，位于中部的坦皮科盆地，原始可采儲量105.87億噸油當量；(2)坎塔瑞爾(Cantarell)，位于南部的坎佩切灣盆地海上，原始可采儲量43.96億噸。不計加拿大瀝青油和委內瑞拉重油的全球排名，它們分別居第3和第6名[4]。目前兩大油田中，前者已近枯竭，后者是墨西哥上世紀末的主力油田。Cantarell油田的生產成本很低、高產期每桶僅4.2美元。長期的高速開采使油田壓力下降，產量也隨之迅速下降。1997年Pemex引進外資組成的國際財團實施長達15年的大規模注氮提高采收率計劃，到2002年該油田產量達188萬桶/日，比1995年產量增加近1倍。但2004年達210萬桶/日后卻難以抑制產量的再度下降，3年間產量累積下降約40%，其中2007年下降11.8%。2007年11月日產量130萬桶，到2008年8月降到97.371萬桶，9個月下降了25.1%；椐Pemex公報2008年前10個月同比下降31%?？菜馉栍吞镎既珖a量由上世紀后期的70%以上降到近年的55%，而2008年僅能占全國的1/3左右。據有關資料推測，2014年日產量有可能降至50萬桶。主力油田產量的下降是墨西哥石油產量下降的主耍原因，除非有新的大油田投產，這種局勢難以逆轉。

2.2替代石油的措施難以治本

面對著石油減產，為了降低因出口萎縮對國家的影響，其應對措施之一就是節油、發展替代石油能源。以1991年計，墨西哥一次能源消費中石油占近70%、天然氣占24.6%、煤炭和一次電力共占6.3%(表1)。長期以來的重油輕氣使油田伴生氣(約占氣產量約80%)沒得到充分利用，氣田也未能充分勘探。

為了發展天然氣，特允許國內外私人資本進入并實施“多種服務合同”，使東北部以產氣為主的布爾戈斯(Borgas)盆地得以勘探開發[5]。1983-1999年墨天然氣產量呈有起伏的升勢，1999年升到367億立方米后呈較穩定的升勢，至2007年迭462億立方米,8年間年增率為5.9%。天然氣儲量在1983年達到2.18萬億立方米后呈起伏的降勢，呈1997年的14年間年增率為-1.27%；此后降速加大，至2008年的15年間年增率為-10.01%,2007年儲產比也降至6.3。天然氣儲、產量間這種變化關系意味著氣的產量難以再持續上升、卻有大幅度下降的危險。與此同時，氣的消費量從2001年的377億立方米升到2007年的541億立方米，6年間年增率達6.2%，使供需缺口加大，不得不終止邊境附近向美國的少量出口并改為從美國的大量進口。據歐佩克統計公報，2001年和2006年進口量分別為39.9億立方米和107.9億立方米，5年間年增率達22.01%。2007年由于國內氣的增產使從美國的進口暫降到88.1億立方米。為了滿足日益增長的需求,墨正在籌建一批LNG進口基地。此外，墨也注意發展煤炭和核能以代油。但上述工作進展均不夠理想(這也是由于缺乏資金，下述)，加上能源消費量持續增長，石油在能源中的比例雖有所降低，但消費量仍呈增勢，仍難以逆轉石油出口下降的局面。

2.3深水區的的油氣遠景

對于一個進入高產期的石油大國來說，持續發展的根本出路在于實現產區的戰略接替[2]。墨西哥在陸上和淺海(水深小于500米)的勘探已取得了豐頃的成果，現實的接替區就是東臨的墨西哥灣深水和超深水區(水深大于1500米)。這一領域是近十余年來全球油氣勘探開發的熱點，也已成為美國日趨重要的產區。

Pemex已在深水區作了初步的地震勘探“發現了234個具有開發潛質的目標”(它應被理解為可能的圈閉)。

椐測算，屬于墨西哥領海內的超深水區(大于1500米)55萬平方公里的油氣資源量就占全國一半。Pemex早已瞄上了這塊肥肉，但政府撥給的少量經費中有70%以上用于老油田的穩產(尚且難于穩住)，哪里還有能力開拓需巨大投資的深水區，只能裹足不前望洋興嘆。令業內人士不解的是近年來不斷有來自Pemex或墨政府人士的消息說“發現大油田”，如2004年3月報道“Pemex發現大儲量的海底油田，保守估計為540億桶”；2006年3月墨總統宣布“在墨西哥灣發現高達100億桶的深海油田”；同年6月Pemex宣布“在3640米的深水區Noxal1井發現第一個深海氣田，預計日產量可達28萬立方米”；2006年11月報道，“在維拉克魯斯盆地附近的墨西哥灣南部的深海地區發現新油田，初步探明儲量為40億桶”。這類報道大多沒有對所進行的勘探工作、發現井的水深、層位、產量等的具體交待。特別是它們之間及與其他報道間多有矛盾，如：到2008年Pemex在水深超過500米的地區僅鉆了7口井，其中僅1口發現了石油(見：中國石油報、2008年11月6日)。這使人懷疑上述“發現”和“儲量”只不過是依椐初步物探資料推測的圈閉資源量或級別更低的遠景資源量。一些評論明確指出，對于墨西哥來說超深水領域尚是其勘探的處女地。

2.4煉廠不足、油品大量進口

墨西哥石油工業上游發展緩饅，下游煉廠則可說處于停滯狀態。椐《石油雜志》資料，1992年煉油能力為7620萬噸，1998-2001年為7675萬噸，2002-2005年為8420萬噸，2007年又降至7700萬噸。煉油能力發展停滯的原因也在于缺乏投資。這使墨西哥在上世紀90年代中期以后又成為重要的油品進口國，并在2000年達到峰值的4371千桶/日。2000-2006年間油品進口量曾有大幅度下降、出口量有所上升，致使油品凈進口量一度迅速下降(表2)。由于煉廠技術水平較低，汽油在產出的油品中的比例低，使油品進口中以汽油和液化石油氣為主。2004年汽油占油品進口量的52.4%，出口以“其他”類的雜品油為主，占油品出口量的88.1%(表3)。上述情況在2006-2007年卻有逆轉之勢，使2007年汽油進口量為2002年的3.4倍、進口量占消費量的40%，僅此一項少需100億美元以上。煉廠不足成為影響墨經濟發展因素之一。

3.石油改革步履維艱

3.1墨西哥石油公司積重難返

1938年石油國有化后墨西哥國家石油公司(Pemex)就掌控了全國石油天然氣工業的上下游。它有過上世紀70年代中期到90年代中期的輝煌業績，但長期的壟斷地位和墨西哥的國情又使它具有特殊的弱點。

各派政治勢力在掌權后都拼命安插自己的親信執掌公司的實權，而在野黨則處處唱反調，他們所考慮的都不是公司和國家的長遠利益。這使Pemex成為政治斗爭的工具并演變成一個官僚機構，使其不能象一個真正的經濟體那樣運作。這種“政治化”的公司在今日的全球都是罕見的。國家石油公司的經濟運作被政府和議會嚴重地束縛著，獨立自主經營的余地相當小。其年度財政預算都要議會通過，不但在數量上不能滿足需要(往往只能達到要求的一半)，而且延誤了時機。

政府和公司領導把Pemex當作安排勞動力(特別是官員的“關系人”)的好去處，使其機構臃腫人浮于事效率低下。在2007年全球大石油公司按原油產量排名中Pemex居第3位，國情與之相近的委內瑞拉國家石油公司(PDVC)居第7位，但前者職工(13.92萬人)為后者(3.5萬人)的3.98倍，這使在公司綜合排名中前者排名退居第11位，而后者卻躍居第5位。

Pemex成為政府、政黨、甚至工會的“搖錢樹”，各方都想從中分一杯羹卻不大關心公司的持續發展。椐墨官方機構統計，因貪污腐敗使公司每年損失達10億美元。2000年大選中執政黨通過公司工會挪用5000萬比索。Pemex的收入大部分被國家占有。

首先是稅率54%，稅后收入扣除支出的剩余部分被財政部以礦區使用費、紅利等諸多名目幾乎全部拿走。

公司沒有能力正常運作而負債累累。2006年底累計外債1078億美元、內債(員工工資和退休金)412.7億美元，加上其他債務共計1997億美元。這導致2007年原油產值達1045億美元，卻虧損14.8億美元。

以上種種弊端使公司無力維持老油氣田穩產，更無力進行新區(特別是投資巨大的深水、超深水區)勘探開發，從而使墨西哥石油工業陷入危局。

3.2強大的傳統勢力

墨西哥石油工業是國家的支柱、人民的驕傲，被視為“掌上明珠”。百余年受北鄰美國的欺辱使其積有強烈的排外反美情結，成為拉丁美洲民族主義傳統最濃重的國家。憲法規定的石油工業國有成為深入人心的信條，任何改變這種狀況的努力都會被多數人認為會損害國家利益。即使僅有私有化的“嫌疑”，特別是向外國資本的開放都會被扣上“出賣民族利益”、“危及下層人民生活”的大帽子。從而在工會和反對黨的搧動下很容易形成強大的對抗浪潮。對此，任何政黨和社會活動家都不能掉以輕心。目前執政的國家制度黨總統卡爾德龍在上次選舉中僅取得極微弱多數從而導致影響全國的“選舉風波”，其政治基礎比較薄弱，他所碰到的困難就更大了。

對于墨西哥石油工業的危局，不少人士已有所認識，執政黨也想推動改革。但一個又一個的方案不是被否決就是被磨去棱角而變成杯水車薪無法治本的“爬行”。于是，墨西哥石油工業艱難的改革往往“迂回前進”，從下游開始再試圖向上游發展，從天然氣開始而后向石油延深，從對國內私人資本開放而向“適度”吸引外資試探[6]。其典型例子是本世紀初開始實行的Burgas地區天然氣勘探開發的“多種服務合同(MSC)”，劃出了可中標的區塊允許外資以長達20年的“服務”合同介入。反對黨占多數的國會通過的議案只允許Pemex出售10%無權股票，以籌集資金190億美元用于天然氣的持續發展，但該股票仍不準外國人購買。

還應指出的是，近年以拉美產油國為主體的石油新國有化浪潮呈現高漲之勢。委內瑞拉、玻利維亞、厄瓜多爾等國不同程度的限制外資的參與和獲利,大幅度提高了國家對石油的控制和高油價下巨額利潤的分成。這些措施對墨西哥上、下有相當大的影響，加大了以引進外資為主體的能源改革難度。

3.3目前的改革方案能挽回頹勢嗎？

2008年4月面對著加速下降的石油生產，卡爾德龍總統終于鼓起勇氣向國會提出石油工業改革方案。

方案的中心內容涉及兩方面：一是全面梳理了涉及Pemex的法律框架，給予更大的自主經營權，減少行政體系對公司運作的干涉，強化公司的責任、透明度和管理(包括預算)的自治權；二是在不修改憲法的前提下允許私人和外國資本“適度”進入石油工業上游，可以與外國公司簽署勘探開發“服務合同”

以提供技術和資金，對國內私人資本可以允許購買“市民債券”、私人企業可以通過“建造-運營-移交”(BOT)合同參與煉廠改造和建設。

方案提出后出現激烈地爭論。經過國會內外的多輪磋商、討價還價，參議院提出修改后的“7項議案”。其“縮水”處表現在：明確規定不允許外資分享發現的儲量和生產的利潤分成，換言之，外資雖然在重大發現后可獲“額外獎勵”，終不過是個“打工仔”；刪除了允許私人資本進入石油運輸和倉儲業務的內容。10月23日參議院以109票贊成10票反對通了該修正案。而后眾議院在10月28日以395票贊成82票反對也獲通過。這個引起全國震蕩的改革方案耗費7個月才得以完成法律手續。這在一定程度上得力于在野的民主革命黨對議案的態度出現分化，多數議員轉而支持縮水后的能源改革方案。在整個過程中不乏預料中的群眾性對抗。特別是民主革命黨激進派領導人奧夫拉多爾多次組織群眾示威游行，甚至堵塞道路阻止參議院投票的正常進行，迫使其投票臨時改在2.4千米外的政府大廈舉行，投票前后多次發生警察與群眾的肢體沖突。

2008年的改革是歷年來最好的方案。樂觀的評論認為它意味著“走上了改革的第一步”。使Pemex有可能引入外資去挖掘老油田增儲上產的潛力，Cantarell深層已發現的Sihil油田也可望得到開發，許多己有初步發現的海上油氣田能進一步探明。更重要的是有可能在外資和先進技術的邦助下勘探超深水油氣田。改革方案通過后，Pemex的超深水地震勘探正在加速，墨西哥和巴西石油公司間在超深水領域的合作已經開始。如果諸項改革措施得以貫徹并在允許外資進入上游開發上邁出更大步伐，墨西哥石油產量遞減的速度可望趨緩。樂觀的估計，如果投資充分其石油出口國的地位甚至有可能維持到2030年以后。

國內的反對派認為目前的改革己觸動了“墨西哥人民的奶酪”，正在重新聚集力量伺機以呈。國際石油界不少人認為這種“輕度改革”是否能解決墨西哥的“重病”還有待時間的檢驗。美國加利福尼亞州美洲學院能源專家杰尼爾.馬丁明確表示：“這種立法不足以逆轉墨西哥石油工業不祥的趨勢”。外國投資者對這種不能分享儲量和利潤的“打工”興趣不會很大。國外技術和資金的投入能否高到持穩產所需要的程度，也很令業內人士擔憂。

墨西哥石油工業己經走到十字路口，其海上深水和超深水勘探開發如不能順利進行則很難保持穩產。

墨西哥石油產量如以近年的遞減率(3%左右或更大)下降，特別是恰逢油價低落時，會使其經濟發展受到很大影響、政治動蕩會加劇。在世界非歐佩克石油輸出國中居重要地位的墨西哥大幅度降低其出口量也將會對世界地緣油氣格局[1]產生相當大的影響。

參考文獻

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[2]張抗，油氣田的生命周期和戰術戰略接替，北京：地質出版社，2000，1-289

[3]李國玉、金之鈞，世界含油氣盆地圖集，石油工業出版社，2005，1-110

[4]張抗，近10年來世界排名前20位的大油田變化及啟迪，世界石油工業，2004，(1-2)，34-37

[5]中國石油集團經濟技術研究中心，世界石油年鑒，北京：石油工業出版社，2005，145-150

[6]于長海、孫丹虹，“白銀王國”墨西哥，世界石油工業，2006，(2)，68-71